弘业原油市场日报20220302-市场back结构强化,东西区差价继续拉宽

2022-03-04 08:56:38 admin 19
市场消息

东区市场:
1、日本石油协会(PAJ):截至2月26日当周,日本商业原油库存上涨21万千升至927万千升。
2、市场消息:印尼将2月基准原油价格上调至95.72美元/桶。
西区市场:
1、3月2日,俄罗斯天然气公司Gazprom表示,正按照客户的要求,经由乌克兰向欧洲输送天然气,周三经由乌克兰的天然气运输量为109.4百万立方米/日。
2、美国至2月25日当周API原油库存减少610万桶,增加598.3万桶,预期增加279.6万桶;API库欣原油库存减少100万桶;API汽油库存减少250万桶;API精炼油库存增加39.2万桶。
3、美国MONROE能源公司暂停从俄罗斯购买原油。
4、市场消息:英国能源集团IOG终止与俄罗斯天然气公司Gazprom的天然气销售协议。
5、据国际文传电讯社:俄罗斯石油运输公司表示,俄罗斯能源业面临进一步制裁的风险很高。
6、高盛:俄罗斯海上石油出口为600万桶/日,国际能源署(IEA)释放的原油仅抵消其中断1个月的影响的三分之一。
7、美国总统拜登将向国会发表他的首份国情咨文演讲:根据事先发布的讲话稿摘录,拜登将表示,俄罗斯总统普京认为他可以分裂美国及其盟友,但“普京错了。我们已经做好了准备。”在BuildBackBetter(BBB)一揽子方案于国会遇阻后,拜登还计划推出新的经济计划。他将呼吁采取可以提振美国制造业、支撑供应链、促进可再生能源并减少联邦预算赤字的措施。
8、俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK):俄罗斯2月天然气产量为621.06亿立方米,同比下降0.5%。俄罗斯2月石油产量达1105.5万桶/日,同比增长9.3%,环比增长0.2%。
当日内外收盘价差、普氏MOC参考价格

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今日15:00收盘:

FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为1.9美元/吨,6.4美元/吨。

LU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为-23.6美元/吨,-2.3美元/吨。

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新加坡燃料油现货、纸货价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

行情综述

隔夜,俄乌局势支撑油价大幅收涨,WTI、Brent月差再度飙升,市场back结构得以强化。凌晨公布的API原油库存意外下降610万桶,日内市场继续关注可能举行的俄乌谈判以及晚间的EIA周报数据。Oman今日16:30收盘报110.81美元每桶,月差跟随大涨,近端首行和第三行合约差价来到8.6美元每桶,首行第六行差价飙升至16美元每桶,东西区差价继续拉宽,五月份的EFS下午收盘来到近13美元,INE受涨跌停板限制涨幅较低,内外价差大幅回落。

实货市场方面,油轮运费波动显著,主要出口ESPO油种的俄罗斯Kozmino港口至中国的Aframax型油轮运费翻倍,最新的价格已涨至82-85万美元左右(每船)。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman、INE SC M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

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数据来源:ICE  NYMEX DME  INE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

昨日收评:与昨日亚市收盘相比多空区间未发生变化, 仍处于多头区间,但波动率依然较高,未入场继续观望

日内:短期超买,但多空区间未发生变化,未入场继续观望

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图:能化净值(近期无持仓,故净值未发生变化)

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