弘业原油市场早评20220119-OPEC月报维持需求预期不变,土耳其/伊拉克石油输送管道发生爆炸

2022-01-19 10:57:20 admin 10
隔夜市场消息

东区市场:
1、欧佩克月报:2021年12月欧佩克原油产量为2788.2万桶/日,环比增加16.6万桶/日;预计2022年,美国原油产量将增至1182万桶/日。预计2022年全球原油需求增速预期为420万桶/日,与上个月预测维持不变。

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2、伊朗外交部发言人:伊朗准备参与任何试图结束也门战争的行动。军事袭击并不能解决也门危机。

3、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道,受俄罗斯总统普京邀请,伊朗总统莱希将于当地时间1月19日启程前往俄罗斯,进行为期2天的访问。

4、市场消息:土耳其/伊拉克石油输送管道发生爆炸。

西区市场:

1、美国能源信息署(EIA):去年12月,美国二叠纪盆地原油产量创纪录新高。预计2月美国二叠纪盆地原油页岩产量将上升至507.6万桶/日,创纪录新高。

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2、高盛预测2022年布伦特原油价格将在96美元/桶。高盛预测2023年布伦特原油价格将在105美元/桶。
3、美国白宫发言人:仍有解决油价上涨问题的工具,将酌情与欧佩克接触。
4、美国能源部(DOE):批准释放第五批次战略石油储备(SPR),将由Atlantic Trading & Marketing获得。
天然气市场动态

1、周二(1月19日)ICE英国天然气期货收涨1.71%,报187.52便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨3.56%,报80.00欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨2.73%,报82.51欧元/吨。ICE汽油期货收报765.25美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌2.06%,报190.50欧元。德国未来一年电价涨2.17%,报117.50欧元。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

今日早盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为7.3美元/吨,8.8美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-11.9美元/吨,5.8美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格延续涨势,基准油月差涨跌不一,WTI近端小幅下跌,Brent、Oman小幅上涨。OPEC月报显示OPEC成员国12月份增产16.6万桶/日,低于其配额,主因西非利比亚、尼日利亚产量下降。OPEC维持2022年需求增速在420万桶/日不变,并称即使央行收紧货币政策,市场的强势也将持续。

地缘政治事件近期一波未平一波再起,昨日据报道土耳其/伊拉克石油输送管道发生爆炸,预计事件影响有限,但近期持续发生的动乱或使得油价包含更多的风险溢价。从历史事件来看,阶段性的地缘政治影响通常对应油价的阶段性高位,追高仍需谨慎。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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    数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

短期市场不确定性较高,观望为主,短期在地缘局势支撑下涨幅过快

WTI月差走弱,警惕回调风险

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图:能化净值

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