弘业原油市场早评20220117-东西区市场差价再度走弱,市场关注俄乌局势

2022-01-17 13:16:10 admin 7
隔夜市场消息

东区市场:
1、市场消息:接近伊朗核谈判的消息人士表示,谈判方越来越多地在处理核问题和制裁措施相关的问题。谈判气氛已经改善,因为现在谈判方正在处理一些具体的事情,一些可以被翻译成文字的事情。接近伊朗核谈判的消息人士说,美国和伊朗对核实措施的定义不同。
2、俄罗斯外长拉夫罗夫:俄罗斯认为伊朗核谈判取得“真正进展”。
3、据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA):伊朗核协议谈判人员将返回各国首都两天时间,以对其立场进行讨论。
4、王毅同伊朗外长举行会谈双方宣布启动两国全面合作计划落实工作。
5、伊朗石油部长:过去10个月,伊朗原油、天然气凝析油和石化产品的销量大幅上升。(彭博)
西区市场:
1、受1月17日(周一)马丁路德金纪念日假期影响,美股明日休市一日,芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日03:30结束;此外,美国API和EIA原油库存数据分别推迟至北京时间1月20日(周四)05:30和1月21日(周五)00:00公布,敬请留意。
2、市场消息:消息人士称,美国国务院与国际能源公司就俄罗斯和乌克兰发生冲突时欧洲天然气供应的应急计划进行了会谈。美国国务院从几家公司获悉,如果俄罗斯供应中断,几乎没有其他天然气供应可供选择。
3、贝克休斯油服:美国钻井公司增加了13个石油和天然气钻机,这是自4月份以来最大的一周增幅。
4、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月11日当周,投机者将WTI原油净多头持仓增加22422手至293979手。洲际交易所(ICE):上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加43019合约至249927手合约,创近11周新高。
5、哈萨克斯坦能源部:哈萨克斯坦将在2022年生产8750万吨石油。2021年哈萨克斯坦石油产量为8587.9万吨。
6、欧洲央行执委施纳贝尔:货币政策不能降低石油或天然气的价格。相反,我们在问自己,高能源价格是否会产生第二轮效应。这将意味着其他商品和服务也将变得更加昂贵,工资将开始上涨,这可能导致通胀持续上升。
天然气市场动态

1、周五(1月14日),ICE英国天然气期货收涨1.54%,报208.13便士/千卡,本周累计下跌5.56%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌1.01%,报83.400欧元/兆瓦时,本周累跌4.34%。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨2.47%,报82.28欧元/吨,本周累跌约3.30%。ICE汽油期货收报749.25美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨2.44%,报210.00欧元,本周累跌16.00%。德国未来一年电价跌1.72%,报114.50欧元,本周累跌9.84%。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

今日早盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为5.1美元/吨,6.1美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-10.6美元/吨,5.4美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格继续维持涨势,市场月差结构跟随小幅走强,近期东、西区市场差价再度走弱,3月 efs今日早盘上涨至3.73美元,西区市场方面,俄罗斯乌克兰局势紧张,需求偏乐观预期、美油库存下降继续支撑油价走强,但利比亚NOC已于PFG达成协议产量即将全面恢复;东区市场方面,伊朗谈判有望达成协议,中国山东独立炼厂在月底至2月20日将控制产能在70%以下,此外后期面临春季检修,原油实货需求或继续偏淡。近期俄乌局势、伊朗问题消息面或造成市场波动率大幅上升,建议控制仓位在较低水平。

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月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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    数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

短期市场不确定性较高,观望为主,短期在地缘局势支撑下涨幅过快

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图:能化净值

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