弘业原油市场早评20220110-供应端消息面频发,波动率或维持高位

2022-01-10 11:10:10 admin 7
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗外交部1月8日宣布,伊朗将51名美国公民列入制裁名单,因为他们在暗杀伊朗高级将领苏莱曼尼等人的“恐怖主义行动”中发挥了作用。
2、法国外长:伊朗核谈判已经取得了一些进展,事情的发展是积极的,但时间不多了。
3、据Politico:国际原子能机构(IAEA)更换了位于伊朗卡拉吉工厂的摄像头。
西区市场:
1、美国1月7日当周石油钻井数481,前置480,预期484。
2、Marathon Pipe Line Inc.旗下Capline输油管线的处境近期反转,意味着加拿大内陆省份阿尔伯塔省可以通过向美国墨西哥湾沿岸终端输送油砂的方式,实现向亚洲客户交货创纪录的产品。
3、美国商品期货交易委员会(CFTC):1月4日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸下降463手合约,至266,377手合约。洲际交易所(ICE):最近一周,投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸增加19,254手合约,至206,908手合约,创最近六周新高。
天然气市场动态

1、周五(1月7日),ICE英国天然气期货收跌8.60%,报214.96便士/千卡,本周累涨约28.53%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌14.29%,报84.00欧元/兆瓦时,本周累涨约28.24%。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘跌1.47%,报85.13欧元/吨,本周累涨6.12%。ICE汽油期货收报712.50美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌6.60%,报247.50欧元,本周累涨约17.86%。德国未来一年电价跌5.22%,报127.00欧元,本周累跌约37.36%。

2、法国电力集团EDF:1月9-10日,Flamanville 2号法国核反应堆发电量将从1,300MW减产至50MW。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

隔夜收盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为4.9美元/吨,5.70美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-6.1美元/吨,7.1美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格冲高回落,总体表现为高位震荡整理。月差方面,供应损失主要为欧洲供应商,油种多为轻质甜油,brent月差表现偏强。东西区差价再度走弱,3月份的efs来到3.75美元附近。近期市场供应端消息频发,哈萨克斯动乱平息影响有限,但利比亚产量仍处于14个月以来的低位,损失量在50万桶上下,此外加拿大阿尔伯塔和美国巴肯地区产量受极寒天气影响出现下降,拉尼娜年份下该地区气候易出现寒冷天气,后市仍需关注。中国市场方面,中国近期公布的第一批原油进口配额和成品油出口配额都是有大幅的消减,其中上周公布的第一批成品油出口配额下降了55.9%,这对与炼厂加工量将产生利空的影响。往后看, 今年亚太市场的需求依然是我们需要关注的焦点。短期方面,本周需继续关注伊核协议谈判进展情况。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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    数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

3日以来的上行出现了衰竭迹象,80美元关口遇到阻力,关注下方均线支撑

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图:能化净值

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