弘业原油市场日报20220124-风险偏高,波动率或维持高位

2022-01-26 09:47:39 admin 6
市场消息

东区市场:
1、伊朗和协议动态:

  • 美国伊朗问题特使Malley表示,除非伊朗方面释放四名美国公民,否则美国不太可能与伊朗达成协议。

  • 据NBC新闻:俄罗斯方面向伊朗提出临时核协议。伊朗方面表示对临时协议不感兴趣。专家表示,伊朗即将拥有足够制造核弹的裂变材料。

  • 欧盟官员:我们在伊朗核谈判问题上进展太慢。伊朗谈判时间表是为了2月初中旬达成协议。

  • 美国国务卿布林肯:美国在伊朗核谈判中需要俄罗斯支持这一事实,不会使美国束缚在乌克兰问题。

2、日本石油协会会长:油价已经反映了东欧地缘政治风险,但如果发生真正的冲突,油价可能会进一步上涨。

3、伊拉克国家石油营销组织SOMO:现在说油价将超过100美元/桶还为时过早,但如有需要,欧佩克+将向市场提供更多石油。如果冻结欧洲国家的输油管道,油价将高于预期。油价的上涨和波动将不会持续,但欧佩克在考量这一点。

4、印度进口石油中欧佩克占比降至超10年来新低,美加占比创新高:自行业消息人士的数据显示,尽管印度年度原油购买量有所反弹,但从欧佩克进口的占比在2021年降至10多年来的最低水平。2021年印度原油进口增长3.9%至420万桶/日,但仍低于2019年大流行前的水平。路透统计的数据显示,印度从欧佩克成员国进口石油的占比从2008年的峰值87%下降到2021年的70%。同时,来自美国和加拿大的石油进口分别占印度石油进口总量的7.3%和2.7%,创历史新高,上年同期分别为5.5%和0.7%。
5、据伊朗石油部官方网站Shana:伊朗恢复向土耳其的天然气出口。
西区市场:
1、消息人士:俄罗斯科兹米诺港的太平洋(ESPO)管道混合原油3月的出口将因维护暂停72小时。
2、贝克休斯油服:美国连续第三周增加石油和天然气钻井平台。
3、官方计划:尼日利亚3月夸依博原油计划生产18.4万桶/日,而2月计划为17万桶/日。尼日利亚2月QUAIBOE原油官方售价设定为较布伦特原油升水1.05美元/桶。(外媒更正为升水1.6美元/桶)
4、投行预测更新:

  • 美国银行全球研究报告:

    在2022年下半年,油价需要在美元走软的情况下才能保持在100美元/桶以上。

  • 摩根士丹利:将2022下半年和2023上半年布伦特原油价格预测上调至100美元/桶。

  • 巴克莱:由于欧佩克+产量的提高,对2022年的油市供需平衡预测增加了21万桶/日,部分抵消了更强劲的需求和非欧佩克+原油供应的减少。今年的原油流动性盈余会略高于预期,但起始库存低于预期。原油价格仍将受到支撑。

当日普氏新加坡收市参考价格:

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燃料油(FU LU)收盘内外价差:

FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为6.2美元/吨,9.5美元/吨。

LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为0.2美元/吨,15.2美元/吨。 

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

俄罗斯、乌克兰局势成为近期市场焦点,23日美国国务院命令美驻乌克兰大使馆所有美方工作人员的家属离开乌克兰,市场预期俄乌爆发冲突可能上升,Ural原油对布油溢价在上周继续走强。今日亚洲市场阶段,原油价格高开后维持震荡局面,隔夜基准油市场结构小幅走强,近期市场因伊核谈判、俄乌局势带来的风险因素偏高,观望为主。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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    数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

维持涨势,短期地缘局势风险较高,波动率将维持高位,观望为主

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图:能化净值

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