弘业原油市场早评20220121-EIA原油和汽油库存录得不同程度增幅

2022-01-21 09:36:59 admin 4
隔夜市场消息

东区市场:
1、海关总署:去年12月,中国从伊朗进口了260312吨原油。
2、美国国务卿布林肯:如果伊朗的谈判失败,就必须走不同的道路。伊朗核谈判的时间已经不多了。
3、德国外长贝尔伯克:在维也纳举行的伊朗谈判正处于决定性阶段。与德国官员就伊朗问题进行了富有成效的讨论。解决伊朗谈判问题的窗口正在关闭。
4、法国外交消息人士:伊朗核谈判的进展是局部的、缓慢的,没有涉及谈判的核心议题。如果伊朗继续推进核计划并以这种方式进行谈判,那么重启2015年协议将是不可能的。
5、美国总统拜登:现在不是放弃伊朗核谈判的时候。
6、日本、法国外长和国防部长呼吁伊朗停止扩大核活动。
7、新加坡燃料油库存21199千桶,比上周减少1141千桶。中质馏分库存8525千桶,比上周增加1355千桶。轻质馏分库存13534千桶,比上周减少118千桶
8、摩根士丹利预计布伦特原油在今年第三季度触及100美元/桶,此前预计为90美元/桶。
西区市场:
1、EIA周报摘要:

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2、荷兰石油咨询机构PJK:数据显示,欧洲ARA枢纽的航空燃油库存降至82.8万吨,前一周为为87.9万吨。
3、贝克休斯油服CEO:预计美国私营石油公司将在2022年继续活跃。
天然气市场动态

1、EIA天然气报告:截至1月14日当周,美国天然气库存总量为28100亿立方英尺,较此前一周减少2060亿立方英尺,较去年同期减少2260亿立方英尺,同比降幅7.4%,同时较5年均值高330亿立方英尺,增幅1.2%。

2、周四(1月20日),ICE英国天然气期货收跌0.55%,报179.13便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨5.59%,报77.450欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨4.34%,报85.37欧元/吨。ICE汽油期货收报773.25美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨0.55%,报182.50欧元。德国未来一年电价涨2.83%,报120.00欧元。

3、市场消息:因为从伊朗到土耳其的天然气流量减少,土耳其政府下令使用天然气的发电厂减少40%的使用量。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

今日早盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为8.9美元/吨,12.4美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-5.3美元/吨,11.2美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格冲高回落,波动率增加,基准油月差跟随下跌。EIA商业原油库存增加51.5万桶至4.138亿桶,为过去八周以来首次增加,SPR库存减少134.8万桶至5.92亿桶,原油产量维持不变,汽油库存在过去的八周内增加了3500万桶,增幅为17%,而馏分油库存连续五周下降,分析师认为美国石油市场仍接近平衡。油价在连续多日上涨后面临获利回吐压力,此外伊朗谈判来到关键节点,盘中波动风险将大幅增加,谨慎参与。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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    数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时图

短期市场不确定性较高,观望为主

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图:能化净值

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