弘业原油市场早评20220106-EIA原油库存降成品油增,伊朗核谈判取得进展

2022-01-06 09:02:53 admin 2
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗副外长:伊核谈判正努力取得“积极进展”:伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里5日说,伊朗核问题全面协议相关方谈判正努力取得“积极进展”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,巴盖里当天在奥地利首都维也纳对媒体记者说,自第八轮美伊恢复履约谈判开始以来,各方在努力取得成果。谈判取得成功的关键是就有效解除对伊制裁达成协议。如果“另一方”能在解除对伊制裁方面展现诚意,并接受伊朗就核查和保证不再退出协议等问题提出的机制,就有可能“在更短时间内”达成协议。
2、德国外长贝尔伯克:伊朗对核谈判的信任程度很高。
西区市场:
1、美联储12月FOMC鹰派纪要:加息或早于预期,缩表速度可能快于此前周期;市场预计3月加息概率80%。美国12月ADP就业人数增加80.7万人,大幅超出预期。
2、TC能源公司:本公司因养护需要而临时关闭基础拱心石输油管道系统(BKPS),关闭工作已于1月4日美国山区标准时间(MST)大约20:00开始;墨西哥湾沿岸系统(GCS)的运营并未受到影响。
3、利比亚Es Sider输油管线完工,Waha将提高石油产量至28.5-30.5万桶/日的正常水平。
4、BI资深行业分析师HenikFung:2022年石油的再通胀交易可能面临平仓清算对美联储超宽松货币政策的乐观情绪吸引了大量投资者进行能源多头交易。然而,随着美国货币政策正常化以及欧佩克石油产量的增加,这种再通胀交易策略可能面临平仓清算。
5、EIA周报摘要:

天然气市场动态

1、周三(1月5日),ICE英国天然气期货收涨3.17%,报223.45便士/千卡,盘中最高触及239.25便士。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨8.97%,报96.000欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨3.71%,报87.69欧元/吨。ICE汽油期货收报702.00美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌0.57%,报260.50欧元。德国未来一年电价涨1.40%,报137.50欧元。

2、据路透社和《卫报》等媒体报道,1月4日,欧洲天然气价格再次上涨,涨幅超过30%。与此同时,俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道之一“亚马尔-欧洲管道”已经连续两周反向输气,欧洲舆论对天然气危机的担忧持续发酵。

3、花旗:欧洲能源危机对美国是警示信号花旗集团大宗商品研究全球主管EdMorse表示,看看冲击欧洲市场的能源危机,可以预判美国未来10年向更清洁能源转型过程中会发生什么。我们正处于能源转型的第一个危机中,放弃使用化石燃料是一个破坏性、颠覆性的事件,它将在国内和国际上造成不和谐——它也将取得巨大进展。极端的波动性使得欧洲天然气价格无法预测。欧洲天然气价格12月份曾飙升至纪录高点,之后随着美国天然气船队蜂拥而至,在12月晚些时候又暴跌;随后由于俄罗斯限制供应,市场反弹。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

隔夜收盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为5.7美元/吨,6.0美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-0.4美元/吨,9.8美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格冲高回落,总体偏强,WTI、brent月差延续反弹态势,Oman下跌。EIA原油库存降幅不及预期,成品油库存大幅增加,其中汽油库存增1000+万桶。东区市场方面,伊核谈判取得一定进展,市场继续维持谨慎。宏观方面,美联储12月FOMC鹰派纪要暗示加息或早于预期,缩表速度可能快于此前预期。短期来看,市场因供应端扰动风险较高,观望为主。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时

油价昨日冲高回落,早盘来到短空区域,日内关注下方均线初步支撑;

近两日存在再度冲高回落风险

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图:能化净值

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