弘业原油市场早评20220105-OPEC+如期增产,API原油库存降成品油升

2022-01-05 09:17:15 admin 13
隔夜市场消息

东区市场:
1、OPEC+同意2月增产40万桶/日。
2、OPEC下一任秘书长Al-Ghais:OPEC+能够灵活应对需求波动。
3、提醒:OPEC+的1月份例行产油政策会议“按计划”结束,下次会议定于2月2日举行。
4、阿尔及利亚能源部长:欧佩克+12月份产量执行率达117%。
5、美国国务院发言人NedPrice:美国希望在对伊谈判上取得“适度进展”。解除制裁、伊朗恢复遵守核协议是维也纳会谈的核心。伊核问题谈判的期限即将结束,届时伊朗核项目的进展将超过核不扩散协议带来的好处。
西区市场:
1、美国12月31日当周API原油库存 -643.2万桶,预期 -340.0万桶,前值 -309万桶。美国12月31日当周API库欣原油库存 +226.8万桶,前值 +159.4万桶。美国12月31日当周API汽油库存 +706.1万桶,前值 -31.9万桶。美国12月31日当周API馏分油库存 +434.0万桶,前值 -71.6万桶。
2、俄罗斯副总理Novak:仍然存在与奥密克戎变异毒株相关的诸多不确定性。奥密克戎变异毒株的扩散并没有削弱石油需求。监测和分析显示,尽管新冠肺炎感染率很高,但住院率相当低,也没有抑制需求。OPEC+所有成员都支持增产。我们认为有,必要继续履行OPEC+增加产量的义务,俄罗斯2020年5月根据OPEC+当前协议开始减产200万桶/日,(到2022年)2月份有望恢复其中的170万桶/日。

天然气市场动态

1、周二(1月4日),ICE英国天然气期货收涨逾26.91%,报216.57便士/千卡,美股盘前一度涨至244.79便士。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨32.98%,报88.100欧元/兆瓦时,美股盘前一度涨至99.500欧元。周二(1月4日)欧市尾盘,ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)涨2.65%,报85.85欧元/吨。ICE汽油期货收报685.75美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨2.44%,报262.00欧元。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

今日早盘开盘,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为8.1美元/吨,8.3美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为3.9美元/吨,13.4美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格维持反弹态势,基准油月差涨跌不一,WTI弱势持稳,Brent小幅反弹,西非及北海供应下降仍有支撑,Oman回落。早盘东西区差价3月EFS交投于3.17美元/桶。OPEC+如期在2月增产40万桶/日,重申将根据市场近况进行灵活调整。API原油库存大幅下降643万桶,但成品油库存录得大幅增加,全口径库存上升。近期市场将聚焦伊核协议谈判。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时

昨日欧美时段和今日亚市早盘,油价仍受短期均线支撑维持多头局面,但日内该支撑或偏弱图片

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图:能化净值

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