弘业原油市场早评20220104-市场等待OPEC+会议,利比亚日产量再度下降20万桶

2022-01-05 08:43:55 admin 9
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗政府代表说,伊朗核问题全面协议相关方第八轮谈判取得“相对令人满意的进展”。伊朗塔斯尼姆通讯社12月30日播出的一段视频中,伊朗外交部副部长兼伊核问题首席谈判代表阿里·巴盖里说,伊朗和美国已经就解除美方对伊制裁作出一些“书面”文件方面的“改变”。
2、欧佩克新当选秘书长:预计到2022年底,全球石油需求将恢复到大流行前的水平。当务之急是支持将欧佩克+协定延续到2023年。
3、欧佩克+消息人士:欧佩克会议结束,有关石油产量的讨论将在1月4日的欧佩克+会议上进行。据欧佩克及其盟友周一审阅的一份内部研究报告,目前该组织预测2022年第一季度会有每日140万桶的过剩供应,比一个月前的预测少25%左右。预估调整的主要原因是竞争对手供应前景减弱。由于需求前景更加强劲,2022年整体展望也略有增强,欧佩克预测全年将有平均每日140万桶过剩供应,低于上月预测的170万桶。
4、能源情报集团记者Amena Bakr:欧佩克+联合技术委员会(JTC)会议将于维也纳时间11点(北京时间18点)举行,欧佩克+会议将于14点(北京时间21点)举行。
5、伊朗石油记者RezaZandi:一位消息人士表示,明天的欧佩克会议和周二的欧佩克+会议可能会速战速决。欧佩克+将决定在二月份增产40万桶/日。
6、市场消息:身份不明的武装分子袭击了也门沙卜瓦省的输油管道。
7、阿布扎比国家石油公司将2月UpperZakum原油定为较穆尔班原油贴水1.55美元/桶;将2月份UMMLULU原油价格设定为较穆尔班原油升水0.05美元/桶。
西区市场:
1、利比亚国家石油公司:连接萨马和杜拉油田与利比亚西德拉石油港的主要石油管道将于1月3日开始维护,石油产量将在一周内下降20万桶/日。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至12月28日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加14922手至274016手。
3、俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门的初步数据显示,俄罗斯上个月石油产量为1090.3万桶/日,与11月持平。由于CDU-TEK没有提供原油和凝析油之间的细分数据,因此很难评估俄罗斯在欧佩克+协议下的减产执行率。如果凝析油日产量与11月的约93万桶持平,那么原油日产量约为997.3万桶,比12月的配额低约3.7万桶。尽管欧佩克+慷慨地给俄罗斯增加了产量配额,但俄罗斯上月仍未能提高石油产量,或表明该国已部署了现有的所有产能。这也从侧面凸显出欧佩克+在需求复苏情况下继续增产所面临的局限性。
4、厄瓜多尔预计明年2月份石油产量将恢复到正常水平,此前该国两条主要出口管道已恢复运营,两条管道曾几度受到土地侵蚀的威胁。厄瓜多尔能源部长表示,厄瓜多尔石油公司重启了日产量36万桶的SOTE原油管道,此前为了防止侵蚀造成的破坏,该管道停工20天。另一管道——OCP原油管道定于今日重启,产油量为45万桶/日。根据监管数据,12月25日厄瓜多尔原油产量降至3.6万桶/日的最低点,比2021年1月至11月的平均日产量47.1万桶下降了92%,12月27日,产量恢复到4.8万桶/日。

天然气市场动态

1、由于俄罗斯输气量下降,欧洲天然气价格涨幅达20%,收复大部分跌幅,报84.5欧元/百万英热。上一个交易日,ttf价格跌23%。

燃料油(FU LU)盘中内外价差:

早盘9点15分,FU05合约与新加坡4月纸货、5月纸货价差分别为8.4美元/吨,8.9美元/吨。LU03合约与新加坡2月纸货、3月纸货价差分别为-6.9美元/吨,5.4美元/吨。

燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind FIS

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

假日期间,原油价格维持震荡整理走势,基准油月差走势分化,西区市场延续弱势,东区市场偏强。利比亚原油因管道维修,将再度下降20万桶/日,但西非尼日利亚、厄瓜多尔产量将逐步复苏。本周,市场将继续关注到伊朗核谈判的进展和今日举行的opec+会议,由于opec技术报告下调一季度供应过剩幅度,市场预期opec+继续增产40万桶/日的概率较高,伊朗称关于取消制裁取得进展,市场预期伊朗核谈判将在1月底达成协议。存回调风险,追涨风险较高。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时

短线仍处于震荡走势,驱动方向不明显,存冲高回落风险,建议观望

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图:能化净值

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