弘业原油市场早评20211223-EIA原油库存降成品油升,基准油月差继续走强

2021-12-23 09:21:43 admin 10
    市场消息

东区市场:
1、俄罗斯外长拉夫罗夫:伊朗核问题的维也纳谈判将在年底前重启。
2、美国国家安全顾问沙利文:还有“几周”的时间,与伊朗的核谈判可能将不再可行。美国和盟国正在讨论伊朗核谈判相关的“时间框架”。
3、市场消息:明年3月份迪拜原油售价将较阿曼原油售价贴水0.05美元/桶。
4、日本石油协会(PAJ):截至12月18日当周,日本商业原油库存下降15万千升至943万千升。
5、韩国将释放317万桶石油储备,计划在2022年1-3月释放。
西区市场:
1、EIA周报摘要:

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2、三项早期研究显示,奥密克戎带来的住院风险远低于德尔塔:苏格兰的研究人员表示,与感染德尔塔相比,感染奥密克戎的住院情况少三分之二。伦敦帝国理工学院一个研究英格兰数据的工作小组发现,奥密克戎感染者去医院就诊的可能性低15~20%,在医院过夜治疗的可能性低40~45%。南非调查结果发现,感染奥密克戎变异株的患者住院的可能性比感染其他毒株的患者低80%。美国国家传染病研究所的一项研究显示,与德尔塔相比,奥密克戎造成重症的可能性要低70%。
3、波罗的海干散货指数跌2.83%,报2229点,走出10连跌。
4、意大利能源过渡部长:能源价格飙升可能会持续到2023年,“形势比预期的更紧张”。欧盟应在明年1月举行能源部长会议。

天然气市场动态

1、周三(12月22日),ICE英国天然气期货收跌4.29%,报432.34便士/千卡,脱离周二磋商历史最高位470.83便士。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌8.40%,报165.500欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘跌4.29%,报77.04欧元/吨。ICE汽油期货收报649.00美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌4.90%,报408.00欧元,欧市早盘一度涨至438.00欧元。

图:TTF收盘价格(1月)

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燃料油内外差价盘中行情(来源:FIS)

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燃料油(FU LU注册仓单:FU注册仓单数量如期上升

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格延续反弹态势,布伦特、WTI月差亦继续反弹,东西差价2月EFS早盘交投于2.65美元附近。

昨日公布的美国原油库存降幅超预期,但汽油库存出现明显增幅,进入圣诞节期间,原油交易开始减少,布伦特原油期货过去15天的平均成交量为两个月来最低,而WTI原油未平仓头寸则跌至2016年以来的最低水平。技术面油价仍处于短多区间,但日内暂缺乏合适入场机会,此外需继续警惕流动性降低带来的价格波动风险。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

技术图形走势

图:WTI 1小时

短线依然偏多但日内缺乏合适入场时机,目前市场流动性趋弱,建    议继续观望

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图:能化净值

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