弘业原油市场早评20211214-欧洲TTF价格创历史新高,布油月差差跌至年内低位

2021-12-14 09:39:37 admin 16
    市场消息

东区市场:
1、欧佩克月报:欧佩克11月份原油产量增加29万桶/日至2772万桶/日。预计2021年全球原油需求增速预期为570万桶/日。预计2022年全球原油需求增速预期为420万桶/日。奥密克戎影响不大,上调一季度原油需求预期。
图:OPEC原油产量

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图:OPEC12月供需平衡表

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2、沙特能源部长:包括管道在内的天然气基础设施将归国家所有。如果未来石油需求萎缩,欧佩克生产商将占据更大的市场份额。到2030年,减少勘探和钻井投资可能会使石油产量减少3000万桶(而不是2000万桶)。ESG可能会降低石油公司的投资能力。石油市场可能将进入一个危险时期。沙特将成为在2022年提高石油产量的少数国家之一。至少在2045年之前,石油将占能源需求的28%,而2020年为30%。
3、沙特石油部长:OPEC+12月会议并未暂停。
4、市场消息:中国明年经济工作将把稳增长放在更突出位置。
5、伊拉克将1月巴士拉原油对亚洲的官方销售价格定为较布伦特原油升水1.4美元/桶。
6、俄罗斯特使:伊朗和美国应该停止朝着远离《联合全面行动计划》(JCPOA)的方向迈进。俄罗斯副外长表示,我们有理由期待伊朗核协议将取得一定进展。
7、市场消息:当地时间12月13日,俄罗斯外长拉夫罗夫与伊朗外长阿卜杜拉希扬举行电话会谈,双方在会谈中确认有意向重启伊核协议。双方表示,重启最早由联合国安理会通过的伊核协议是确保相关各方权利和利益的唯一正确方式。
8、市场消息:伊朗方面谴责以色列总理对阿联酋的访问对地区安全不利。据以色列媒体《Walla》:美国国家安全顾问沙利文将为伊朗谈判访问以色列。
西区市场:

1、欧洲三国(德法意)高级外交官:到目前为止,我们仍未能在核谈判中与伊朗进行真正的谈判。时间不多了,如果没有迅速进展,伊朗核协议很快就会变成空壳。

2、俄罗斯石油运输公司:在科兹米诺港的原油装载因风暴暂停。

天然气市场动态

1、 周一(12月13日),ICE英国天然气期货收涨9.57%,报294.54便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨9.67%,报115.700欧元/兆瓦时,美股盘前曾涨至118.80欧元。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘跌2.31%,报81.80欧元/吨。ICE汽油期货收报648.75美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨13.94%,报286.55欧元。
图:TTF基准荷兰天然气期货收盘价格

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2、美国能源信息署(EIA):预计美国2022年1月份七个产区的页岩气产量将增长3.42亿立方英尺/日,至产出893.5亿立方英尺/日。
燃料油内外差价夜盘23:00收盘行情(来源:FIS)

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燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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中国内地首次检出奥密克戎感染;浙江省中高风险涉疫地区出行要求执行时间延续到明年3月;英国出现首例奥密克戎死亡,首相预测圣诞节前现“感染狂潮”;以色列研究称加强针显著提升辉瑞疫苗对奥密克戎作用。 

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格冲高回落,基准油月差走势略有分化,其中Brent首行/第三行月差跌至年底低位的0.41美元/桶,Oman月差亦来到阶段新低,WTI月差小幅反弹但总体处于弱势之中。东西差价2月EFS隔夜交投于3.0美元上下。

需求端,初步的实验室数据表明,第三针加强针能有效中和奥密克戎病毒,市场担忧情绪略有减弱,OPEC月报称奥密克戎影响不大,上调一季度原油需求预期。但鉴于奥密克戎高度传播性,阶段性、地区性封锁措施时有发生,航煤复苏也将推迟。欧洲天然气价格昨日收盘来到历史新高,日韩jkm近期跟随上行,燃料油或有替代需求支撑。

供应端压力不减,opec持续增产,美原油产量来到历史新高,本周美战略库存开始投放,此外本周市场继续关注伊核谈判,我们认为本轮会谈为关键节点,协议仍有可能在晚些时候达成。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA


技术图形走势

图:WTI 1小时

亚市早盘处于短线空头区域,下方均线支撑力度或有限,日内反弹做空为主

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图:能化净值

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