弘业原油市场早评20211210-美伊准备进行直接谈判,双方依然维持强硬

2021-12-13 10:15:16 admin 10
    市场消息

东区市场:
1、美国白宫:我们维持对伊朗的制裁,并且正在准备一系列的额外选项。下周财政部代表团将前往阿联酋讨论制裁(伊朗)的遵守情况。美国可能有更多的指定机构和当局来执行对伊朗的制裁。拜登要求其团队为伊朗外交失败做好准备。
2、美国伊朗问题特使Malley表示,准备与伊朗举行直接谈判,称这是解决这一复杂问题的最好办法。
3、据华尔街日报:由于核谈判陷入僵局,美国加强对伊朗制裁的行动。
4、伊朗首席核谈判代表巴盖里:伊朗强调将在其先前立场的基础上继续谈判。各方都表达了自己的观点,伊朗坚持认为其对会谈是认真的,并坚持自己的愿景。
5、新加坡企业发展局(ESG):截至12月8日当周,新加坡燃料油库存增加81.2万桶,达到2063万桶的两周高点。新加坡轻质馏分油库存下降31.9万桶,降至一周低点1196万桶。新加坡中质馏分油库存下降60.1万桶,降至一周低点741万桶。
6、市场消息:在沙特阿美上调面向亚洲买家的原油价格、现货市场出现疲软迹象之际,沙特石油买家未要求其增加供应。据悉至少三家亚洲炼厂明年1月将从沙特进口正常数额原油。
西区市场:

1、高盛:预计布伦特原油价格将继续攀升由于结构性供应不足继续支撑油价,布油价格在近期反弹后可能还会进一步攀升。奥密克戎变异株的出现曾使布油下跌,但目前其已经收复约一半失地。因此,建议投资者重新建立部分多头仓位。不过需要警惕的是,未来几周石油市场的波动性可能大幅增加,流动性可能减少。

2、据今日俄罗斯网站8日报道,美国司法部发表声明宣布,美国政府出售了该国海军在阿拉伯海水域没收的一批伊朗石油产品。据了解,美国此次卖出的石油总量超过110万桶,获利近2670万美元。声明中说,运载这些石油产品的是四艘悬挂外国国旗的油轮,它们在经阿拉伯海水域驶向委内瑞拉途中被拦截。美国司法部的声明没有说明扣押行动发生的具体时间。

3、美国总统拜登:周五将公布的美国通胀数据不会反映包括能源在内的一些价格近期的下跌。

天然气市场动态

1、 周三(12月8日),ICE英国天然气期货收涨6.70%,报260.33便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨7.38%,报102.550欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨5.52%,报89.60欧元/吨,美股盘初一度涨至90.75欧元,创历史新高。ICE汽油期货收报651.50美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨5.51%,报258.50欧元,一度涨至261.80欧元。
2、EIA天然气报告:截至12月3日当周,美国天然气库存总量为35050亿立方英尺,较此前一周减少590亿立方英尺,较去年同期减少3560亿立方英尺,同比降幅9.2%,同时较5年均值低900亿立方英尺,降幅2.5%。
3、据伊朗媒体FarsNews:伊朗Parsian炼油厂的凝析天然气管道发生爆炸。据伊拉克国家通讯社:伊拉克方面称,来自伊朗的天然气供应减少,导致电力损失约3400兆瓦。
燃料油内外差价(来源:FIS)

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燃料油(FU LU注册仓单:

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势

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数据来源:Wind

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,油价冲高回落,Brent、WTI 近端月差延续此前的跌势,布油1-3月差昨日跌至0.51美元,为下半年以来的最低水平,oman昨日新加坡收市延续跌势,东西差价2月EFS隔夜交投于3.0美元附近。美国表示,准备与伊朗举行直接谈判,但会谈前夕双方依然维持强硬,我们预计本次会谈达成协议概率较高,但不确定性仍存。技术面昨日油价短线转空,日内逢高做空为主。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA


技术图形走势

图:WTI 1小时

昨日短线已转空,下方均线支撑力度可能偏弱,日内逢高做空为主

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图:能化净值

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