弘业原油市场早评20211201-基准油月差涨跌不一,通胀压力仍存

2021-12-01 09:52:35 admin 8
    市场消息

东区市场:
1、能源咨询机构JBC:OPEC 11月原油产量增加34万桶/日,至2799万桶/日。
2、国际能源署(IEA)署长Birol:很高兴看到OPEC+继续增产。预计全球经济增长脆弱。
3、伊朗:伊核协议维也纳会谈各方同意优先考虑取消对伊制裁问题。伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里11月30日表示,伊核协议相关方29日在奥地利首都维也纳重启会谈的第一天同意把取消对伊制裁问题作为谈判优先考虑事项。“许多同行”欢迎伊朗的观点,即需要保证美国不会再次对伊朗实施制裁,以及美国不会像2018年特朗普执政时那样退出伊核协议。欧洲代表在发言中承认,造成目前局势的主要原因是美国退出伊核协议,因此美国应该率先采取行动以恢复履行伊核协议。
西区市场:

1、奥密克戎动态:

1.1 欧洲疾控中心:奥密克戎毒株感染者均为无症状或症状轻微:欧洲疾病预防与控制中心主任阿蒙当地时间11月30日介绍说,截至目前,全欧洲范围内有10个成员国共报告了42例奥密克戎毒株感染病例,另有6例疑似病例。这些感染者大多有非洲国家旅行史。到目前为止,所有感染者都只表现了轻微症状或为无症状,没有重症和死亡病例。阿蒙同时表示,目前尚不清楚该变异病毒是否会有免疫逃逸现象,实验室正在分析自患者身上采集的血清,有望在1至2周后得出结论。

1.2 本发现首例奥密克戎毒株感染病例,为一名来自纳米比亚的30多岁男性。(共同社)

1.3 中疾控:中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备。

1.4 再生元:公司的中和抗体药物对奥密克戎无效;莫德纳CEO称其疫苗效果将远不如前。

1.5 世卫组织:全面旅行禁令无法阻止奥密克戎毒株传播。

2、美国白宫发言人Psaki:美国希望,OPEC+将释放石油供应,以满足需求。天然气价格没有像油价那样回落,这让白宫倍感挫折。

3、美国11月26日当周API原油库存 -74.7万桶,预期 -166.7万桶,前值 +230.7万桶。

4、鲍威尔:是时候放弃通胀“暂时”这个词了,可能提前几个月完成taper。4.9%!欧洲11月通胀爆表,创25年新高。

天然气市场动态
1、 周二(11月30日),ICE英国天然气期货收涨0.96%,报238.31便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌2.74%,报92.250欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨1.41%,报75.26欧元/吨,徘徊于周一录得的历史新高75.76欧元附近。ICE汽油期货收报599.75美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨18.09%,报235.00。
2、气荒有望缓解,美国迎暖冬。
燃料油内外差价(来源:FIS)

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燃料油(FU LU注册仓单

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燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,油价延续跌势,凌晨公布的API数据显示,过去一周美国原油库存降幅74.7万桶,低于预期。西区基准油近端M1/M3月差涨跌不一(WTI反弹、Brent下跌),远端维持跌势,东区Oman近端反弹,东西差价指标1月EFS夜盘收于2.3美元附近。

根据近日消息,现有疫苗或对奥密克戎失效,但已感染的病例多数为轻症或无症状病例,各国防疫政策仍维持谨慎状态,市场继续等待更多信息指引。宏观方面通胀压力仍存,昨日数据显示欧元区19个成员国的11月CPI指数上升4.9%,达25年以来的最高水平,美联储鲍威尔表示是时候放弃关于通胀“暂时性”这个词了,市场预期美联储货币政策将加快收紧。技术面,亚市早盘油价略有超跌反弹迹象,但下跌趋势未扭转,短期亦处于偏空区间,不宜追多。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI 1小时

超跌反弹,趋势未扭转,观望为主

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图:能化净值

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