弘业原油市场早评20211125-OPEC报告暗示12月暂停增产,EIA原油库存小幅增加
1、美联储11月会议纪要承认高通胀或持续更久,暗示或加快Taper、提前加息;美联储鸽派高官发声支持加快缩减购债。美联储最青睐的通胀指标爆表了,10月PCE物价指数创31年最高。美国11月消费者信心指数创十年新低。美国三季度GDP环比修正值为2.1%,低于预期;上周首申失业金人数19.9万,创1969年以来最低;10月耐用品订单初值下滑0.5%;10月新屋销售创半年新高,价格历史新高,库存13年新高。
2、 美国延长石油公司在委内瑞拉的部分业务许可证至2022年6月1日。
3、巴西国家石油公司(PETROBRAS):预计2023-25年年均资本开支为150亿美元。预计2022年石油产量将从230万桶/日下滑至210万桶/日。
4、美国11月26日当周石油钻井数467,前值: 461。
5、美国能源部:另外至多1800万桶战略石油储备(SPR)的释放通知将不早于2021年12月17日宣布。从战略石油储备(SPR)释放的3200万桶原油将于2022年1月至4月交付,并在12月底接受提前交付。
6、EIA周报摘要:原油库存增加101.70万桶,库欣增78.70万桶,汽油和馏分油分别降低60.3和196.8万桶。
数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind
隔夜,EIA原油库存小幅增加,原油价格窄幅区间整理,NYMEX WTI 01合约收盘来到78.32美元/桶附近,ICE Brent02来到81美元/桶,Oman02月合约亚市收盘报80.14美元/桶,东、西区基准油月差维持弱势(brent回落,WTI、阿曼小幅反弹),东西区差价方面,1月Brent/Dubai EFS夜盘持来到4.09美元/桶附近。
昨日,OPEC发布的技术报告称2022年1月石油供应过剩达到230万桶/日,2月达到370万桶/日。预计12月石油供应将出现40万桶/日的盈余,按照伊拉克此前的消息OPEC将根据此份技术报告决定是否增产,报告暗示12月份OPEC+或暂停增产,但产油国内部仍存分歧,此前沙特和俄罗斯透露出放缓增产的风声但科威特和阿联酋持反对意见。另一方面,伊朗核谈判即将展开,市场不确定性激增,建议观望为主。
图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶
图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):
图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):
数据来源:Wind 上海航交所
数据来源:Wind EIA
数据来源:Wind
图:WTI 1小时
亚市早盘油价暂未改变阶段性弱势局面,回落风险依然存在,近期市场供应端不确定性激增,建议短线操作或观望
图:能化净值