弘业原油市场早评20211123-市场关注OPEC+与主要消费国的博弈

2021-11-23 09:01:29 admin 3
    市场消息

东区市场:
1、据路透,印度计划释放石油库存,以配合其他国家。
2、OPEC代表们表示:如果(美国、日本和印度等多个国家)释放国家战略石油储备,OPEC+可能会调整产油计划。
3、日本和美国最早可能于本周就释放石油储备发布联合声明,以遏制油价的上涨。虽然日本的石油储备法不允许因为价格高企就释放储备,但目前政府和私营部门持有的储备都超过了法律的最低要求。消息人士称,政府正在考虑释放这些超额储备的一部分,并认为这些超额储备的出售不受法律限制。
4、伊朗外交部:重返伊核协议的窗口不会永远对美国敞开。
5、IAEA总干事抵达伊朗,将与伊商谈建立明确合作框架:当地时间11月22日晚间,以总干事格罗西为首的国际原子能机构(IAEA)代表团抵达伊朗德黑兰。23日格罗西将与伊朗外长阿卜杜拉希杨和伊朗原子能组织主席伊斯拉米会谈。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道,在伊朗原子能组织与国际原子能机构之间建立明确合作框架将是会谈的主要议题之一。由于伊核协议维也纳会谈11月29日即将重启,格罗西此次访伊受到各界关注。
西区市场:

1、美国国会众议院9名民主党成员们呼吁拜登禁止石油出口。

2、媒体报道称,美国最快可能会在周二宣布释放战略石油储备(SPR),其行动可能会与其他石油消费国“协同”。

3、美国白宫经济顾问Deese:白宫对美联储主席鲍威尔连任、理事布雷纳德被提拔为副主席的提名事宜感觉良好。美国正在研究针对通胀问题采取行动。拜登料将在未来数日谈论天然气价格。

4、美国白宫发言人Psaki:美国已经与其他国家讨论过石油供应问题,将继续考虑着方面的选项。

然气市场动态
1、  周一(11月22日),ICE英国天然气期货收跌3.80%,报211.17便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌1.79%,报85.150欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘跌0.16%,报69.25欧元/吨,美股盘前曾涨至历史新高71.21欧元。ICE汽油期货收报674.00美元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘跌2.87%,报169.00。
2、俄天然气公司48小时后将停止向摩尔多瓦输送天然气 :当地时间11月22日,俄罗斯天然气公司代表在接受俄罗斯媒体采访时表示,因摩尔多瓦方面没有履行合同,未能按时支付天然气费用,俄天然气公司已通知摩尔多瓦方面将会在48小时后停止供应天然气。俄天然气公司表示,长期以来他们一直在与摩尔多瓦就天然气供应问题进行谈判,俄方考虑到摩尔多瓦目前经济状况困难,在签署天然气供应合同时已满足了摩尔多瓦方面提出的条件。
3、从中国石油获悉,近日,国内最大天然气生产基地,中国石油长庆油田日产气量攀上1.3亿立方米,占国内日冬供天然气总量的八分之一,长庆油田今年累计产气量已突破400亿立方米。
燃料油夜盘收盘行情

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疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,NYMEX WTI 01合约收盘来到76.49美元/桶附近,ICE Brent02来到78.90美元/桶,Oman02月合约亚市收盘报77.01美元/桶,东、西区基准油月差继续下跌。东西区差价方面,1月Brent/Dubai EFS夜盘持来到3.93美元/桶附近,EFS继上周初维持跌势主因欧洲疫情再度反弹。

在美国上周要求协同释放战储平抑油价后,本周日本、印度相继放出释放战储的消息,据报道OPEC产油国对此表达不满,消息称下次的会议上,OPEC可能重新审视12月份增产40万桶/日的策略。昨日,油价小幅反弹,但主要基准油月差继续呈现弱势下行局面,亚市早盘再度来到短期多头区域,阶段下行趋势暂未改变,日内继续等待逢高做空机会。临近月末,伊朗核谈判也将举行,供应端不确定性激增,建议短线操作为主。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):   

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI1小时

亚市早盘再度来到短期多头区域,阶段下行趋势暂未改变,日内继续等待逢高做空机会

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图:能化净值

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