弘业原油市场早评20211112-OPEC月报小幅下调今明两年对其原油需求

2021-11-12 08:48:56 admin 3
    市场消息

东区市场:
1、OPEC月报摘要:欧佩克月报:能源价格高企可能意味着今年石油需求减少。将2021年全球对欧佩克原油需求削减10万桶/日,至2760万桶/日。将2021年全球对欧佩克原油需求削减10万桶/日,至2760万桶/日。将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变。将2022年全球对欧佩克的原油需求预期下调10万桶/日至2870万桶/日。
图:OPEC10月产量情况:非洲产油国产量下滑,OPEC总体增产约21.7万桶

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图:2021供需平衡表:按照当前的产量及供应方案测算,今年四季度供需仍存缺口
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图:2022供需平衡表

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图:炼油利润:受中间馏分裂解价差走强支撑,东西区炼油利润均维持涨势

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2、据伊朗国家电台(IRIB):伊朗预计到2022年3月,石化产品出口同比增长94%。

3、伊拉克称OPEC+关注原油的稳定供应,而非价格。随着OPEC+的减产政策缓解,伊拉克计划在明年第一季度出口原油340万桶/天。

3、市场消息:截至11月10日当周,新加坡轻质馏分油库存下降51.5万桶至985.3万桶的两年多低点。新加坡中间馏分油库存下降46万桶至913.9万桶,为三年多以来的最低水平。新加坡燃料油库存减少57万桶,至2174.9万桶的三周低位。

西区市场:

1、根据俄罗斯能源部发表的声明,俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin和美国能源部副部长David Turk就国际能源市场的双边合作以及G20内部为稳定全球石油市场而采取的多边行动,进行了讨论。

2、摩根大通:预计美国石油供应增长将受到油井产能的限制。

3、Tullow石油公司:已经行使在加纳油田的优先购买权,以增加在加纳油田的股份。

天然气市场动态
1、 周四(11月11日),ICE英国天然气期货收涨7.42%,报193.33便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨4.82%,报75.00欧元/兆瓦时。NYMEX 12月天然气期货收涨5.51%,报5.1490美元/百万英热单位。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨0.79%,报63.66欧元/吨。德国未来一个月电价欧市尾盘涨4.75%,报153.00。
2、从挪威到英国伊辛顿的天然气流量最近的平均速度比昨天下降了1230万立方米/天,约为17.8%。11月11日英国时间17:56,天然气流量平均速度为5680万立方米/天。
3、白俄罗斯总统卢卡申科警告称,他可能会关闭通往欧盟的天然气管道。
燃料油夜盘收盘行情

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疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,外盘原油价格小幅收跌,日内暂维持区间震荡格局,NYMEX WTI12合约收盘来到81.20美元/桶附近,ICE Brent01来到82.60美元/桶,Oman01月合约亚市收盘报82.21美元/桶。西区市场基准油月差跟随回落,东区阿曼大幅反弹。东西区差价方面,1月Brent/Dubai EFS夜盘持来到4.83美元/桶附近。

欧佩克月报将2021年全球对欧佩克原油需求削减10万桶/日,至2760万桶/日,将2022年全球对欧佩克的原油需求预期下调10万桶/日至2870万桶/日。投资者继续权衡美国干预市场平抑能源价格的可能性,近期市场暂无明显驱动方向,不确定性较高,继续观望。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油为前一日新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI1小时

驱动方向不明显,亚市早盘暂处于短线多头区域,但仍未站上前期上行均线上方

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图:能化净值

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