弘业原油市场早评20211109-供应政策存潜在风险,市场维持谨慎

2021-11-10 08:56:33 admin 3
    市场消息

东区市场:
1、核谈判消息更新:
1.1 伊朗外长:伊核谈判必须兑现伊朗贸易关系正常化承诺。
1.2 伊朗首席核谈判代表卡尼在推特上表示,他将在未来几天会见几位欧洲谈判代表。
1.3 据伊朗迈赫尔通讯社:伊朗外长和英国外长就《联合全面行动计划》(JCPOA)和英国债务问题进行讨论。
1.4 市场消息:伊朗方面表示,直到所有事情都达成一致,核谈判才会达成一致。
2、埃克森美孚石油(XOM.N):将向位于大亚湾的石化工业园设施进行数十亿美元的投资。
3、阿联酋能源部长:没有一个欧佩克+成员提议增产超过40万桶/日。增产40桶/日的决定是正确的,欧佩克+将在12月再次评估市场,以做出下一个决定。如果需要,欧佩克+会议可以在几天内重新召开。欧佩克+有能力增加供应以满足市场需求。若有需要,在欧佩克+同意的情况,可以向市场供应更多的原油。可能会继续增加石油产量,直到2022年9月,以达到疫情前的水平。如果石油出口国继续以每月40万桶/日的速度增产,预计2022年第一季度将出现原油供应过剩。预计美国将在2025年前动用战略石油储备。

西区市场:

1、美国白宫新闻发言人JEAN-PIERRE:白宫继续监控能源价格。美国能源部长格兰霍姆:拜登希望看到额外的石油供应,正在寻求其他工具。
2、美国取消33个国家旅行禁令。
3、计划文件显示,12月阿塞拜疆BTCAZERI原油装运量设定为1830万桶。
4、利比亚将11月原油官方售价上调至20个月高点。
5、美联储警告风险资产价格上涨,加剧崩盘担忧。
天然气市场动态
1、周一(11月8日),ICE英国天然气期货收涨5.99%,报202.90便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨5.70%,报78.480欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)欧市尾盘涨2.16%,报60.67欧元/吨。 
2、美国加州天然气需求下滑至将近10亿立方英尺/日,低于正常水平、并低于当地爆发新冠肺炎流行病疫情之前的水平,因为价格飙涨的缘故。
3、克里姆林宫发言人:每天向欧洲输送天然气依赖于俄罗斯天然气公司Gazprom。Gazprom没有违反向欧洲输送天然气的指令。北溪2号项目的批准将缓和欧洲天然气市场。
4、上期所:正在加快推进液化天然气期货上市。
燃料油夜盘收盘行情

图片关键词

疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

图片关键词

  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格延续反弹态势,NYMEX WTI12合约收盘来到82.21美元/桶附近,ICE Brent01来到83.68美元/桶,Oman01月合约亚市收盘报82.30美元/桶。东、西区基准油月差小幅走强,1月Brent/Dubai EFS夜盘持来到5.0美元/桶附近。

当前,油市供应面的潜在风险(伊朗核谈判、美国战储释放、OPEC+释放更多产能)使得市场维持谨慎状态,短期市场继续关注美国释放战储的可能性。今日亚市阶段,外盘原油徘徊于下半年上行均线支撑的下方,存在一定向上突破可能,但不确定性较高,建议暂时观望。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

图片关键词

数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的628.7万桶

图片关键词

数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

图片关键词

图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

图片关键词

图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

图片关键词

数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

图片关键词

图:西北欧NWE

图片关键词

图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

图片关键词

数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

图片关键词

图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

图片关键词

数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI1小时

暂未恢复此前的涨势,建议暂时观望,等待今日市场交易结果

图片关键词

图:能化净值

图片关键词


400-828-1288

7*24h服务热线

电话咨询
资源中心