弘业原油市场早评20211102-彭博调查:OPEC10月产量仅增加14万桶/天

2021-11-02 08:55:32 admin 12
市场消息

东区市场:
1、伊朗外交部:美英等国有关伊朗核计划的声明是“非建设性的”。
2、彭博调查:OPEC10月产量增加14万桶/天,至2758万桶/天。由于非洲地区减产,OPEC仅实现了一半的增产计划。
3、伊拉克:10月石油出口为312万桶/日。OPEC+增产40万桶/日足以满足需求。
西区市场:
1、波罗的海干散货指数跌2.59%,报3428点,为连续第八个交易日下跌。
2、美国继续施压OPEC+增产,OPEC+将于本周四召开会议。
天然气市场动态
1、俄罗斯意外“叫停”关键管道天然气供应,连日跌超10%的欧洲天然气反弹。
2、俄罗斯天然气公司Gazprom:10月份天然气产量增加到445亿立方米,为2013年以来的最高水平。正在充分满足欧洲客户的需求。
3、阿尔及利亚宣布终止马格里布-欧洲天然气管道:阿尔及利亚总统特本当地时间10月31日宣布,阿尔及利亚与摩洛哥有关马格里布-欧洲天然气管道运行的合同于当晚午夜到期后,将不再续签。据悉,阿尔及利亚国营天然气公司当天已经关闭了该管道。马格里布-欧洲天然气管道起始于阿尔及利亚南部沙漠地区的天然气田,经过摩洛哥后,穿越直布罗陀海峡抵达西班牙。在过去25年,该管道是阿尔及利亚天然气输往摩洛哥、西班牙和葡萄牙的主要管道。该管道被关闭后,预计将会影响摩洛哥部分地区的天然气和电力供应。
燃料油夜盘收盘行情

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疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,油价震荡上涨,NYMEX WTI12合约收盘来到84.05美元/桶附近,ICE Brent01来到84.71美元/桶,Oman01月合约亚市收盘报82.18美元/桶。WTI月差小幅回落,brent小涨创阶段新高,Oman小幅下跌,12月Brent/Dubai EFS夜盘持来到5.26美元/桶附近,创阶段新高。

东西区基准油近期表现分化,总体呈现“西强东弱”格局,西区市场方面,此前库欣原油库存持续下降,WTI表现强于Brent,后市来看部分原油或回流库欣,美国原油出口可能收紧,Brent受利比亚减产、跨大西洋套利船货减少支撑表现或偏强。东区阿曼因OPEC增产压力表现相对偏弱。单边价格方面,今日亚市早盘外盘仍处于短期多头区域,暂维持昨日策略不变。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI1小时

欧美尾盘回落,亚洲市场早盘在均线处暂获支撑,维持谨慎做多思路或观望

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图:WTI日线

20期均线附近存一定支撑

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图:能化净值(每周一更新:上周持仓为零,故净值未发生变化)

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