弘业原油市场早评20211029-利比亚石油生产中断支撑油价,西区基准油月差反弹

2021-10-29 08:54:04 admin 3
市场消息

东区市场:
1、欧佩克代表:欧佩克+认为初步数据将显示第四季度油市趋紧,联合技术委员会(JTC)预计经合组织石油库存将在第四季度减少110万桶/日。
2、欧佩克:欧佩克+联合技术委员会(JTC)今日召开了第56次会议,讨论油市发展情况,并为下周欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)和部长级会议做准备。
3、伊朗核谈判消息:
伊朗外长将在莫斯科会见俄罗斯副外长。
伊朗首席核谈判代表与欧盟首席协调人Mora讨论取消(对伊朗的)制裁。
美国白宫:拜登将与主要能源消费者进行非正式磋商。将与欧洲盟国讨论伊朗核计划现状的细节。总统拜登将就伊朗问题会见英法德三方。
伊朗外长:伊朗将与主要国家举行双边会谈。
4、中国石化:前三季度原油产量2.087亿桶。前三季度实现净利润598.92亿元,同比增长154.9%。
西区市场:
1、利比亚的Es Sider原油产量已经下降了72%,并将持续下降10天,原因是石油管道泄漏导致其关闭,该OPEC生产国继续遭受政府资金短缺的困扰,以修复其日益恶化的能源基础设施。
2、墨西哥国家石油公司:9月份原油产量为170.9万桶/日,环比增长3.1%。
2、EIA天然气报告:截至10月22日当周,美国天然气库存总量为35480亿立方英尺,较此前一周增加870亿立方英尺,较去年同期减少4030亿立方英尺,同比降幅10.2%,同时较5年均值低1260亿立方英尺,降幅3.4%。

燃料油夜盘收盘行情

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疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格低位反弹,NYMEX WTI12合约收盘来到83.06美元/桶附近,ICE Brent01来到83.90美元/桶,Oman01月合约亚市收盘报81.74美元/桶。西区市场基准油WTI、Brent月差反弹,Oman下跌,12月Brent/Dubai EFS夜盘持来到4.54美元/桶附近。

消息称利比亚由于管道泄漏导致关闭,利比亚的Es Sider石油产量骤降72%,Waha石油公司目前Es-Sider原油日产量为7.7万桶,低于此前28.5万桶的日产量约20万桶/日。昨日,OPEC+联合技术委员会(JTC)认为初步数据将显示第四季度油市趋紧,预计经合组织石油库存将在第四季度减少110万桶/日,市场预期OPEC+12月将继续按计划增产40万桶/日。由于部分产油国缺乏投资,主要的增产可能仍集中在四大产油国中。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI1小时

短线:昨日短暂跌破下方支撑后被拉回,亚市早盘暂处于短期多头区域

但调整或仍未结束,继续关注下方1小时20期均线多空分界线

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图:WTI日线

20期均线附近存一定支撑

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图:能化净值(每周一更新)

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