弘业原油市场早评20211026-伊核欧盟谈判将于明日举行,高盛继续上调油价预期

2021-10-26 08:54:14 admin 21
市场消息


东区市场:
1、伊朗副外长:伊朗与欧盟将于周三在布鲁塞尔举行核谈判。
2、美国国务院:美国非常支持欧盟与伊朗的接触,但会谈的最终目的地必须是维也纳。如果伊朗的目标是像他们所说的那样回到《联合全面行动计划》(JCPOA),他们需要以维也纳会议的形式进行谈判。
3、美国驻伊朗特使:核谈判处于“关键阶段”。未来几天或几周将就伊朗问题展开更密集的外交活动。
4、近日浙石化再度获得商务部批复的1200万吨进口原油配额,这也是独立炼厂首次被单独下发进口原油配额,并将助力其二期项目装置开工。
5、美国能源情报集团EnergyIntelligence:欧佩克+下个月是否增产仍有待观察随着布伦特原油价格本周突破86美元/桶,要求欧佩克+增加供应的呼声越来越高。该组织对美国早些时候的呼吁不屑一顾,但现在面临更大的压力,因其关键客户日本和印度也加入了游说阵营,要求降低油价。沙特和俄罗斯仍未被吓倒,支持继续实施每月增产40万桶/日的计划。但我们理解的是,一些欧佩克+成员国认为,现在可能是增加供应、利用油价上涨促进出口的恰当时机。这些观点是会在下一次会议上得到认同,还是会以团结的名义有所保留,还有待观察。
西区市场:
1、市场消息:美国旧金山地区炼油厂关闭导致汽油价格飙升。
2、高盛:全球石油需求持续复苏,有望达到疫情前的水平,这将给其年底布伦特原油价格90美元/桶的预测带来上行风险。2022年布伦特原油价格需要达到110美元/桶才足以从需求端平衡持续到2022年第一季度供应不足的局面。
燃料油夜盘收盘行情

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图:海外新增确诊病趋势


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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind


行情综述

隔夜,原油价格冲高回落,NYMEX WTI12合约收盘来到83.76美元/桶附近,ICE Brent01来到85.17美元/桶,Oman01月合约亚市收盘报83.41美元/桶。WTI月差小幅回落,Brent、Oman月差延续涨势,12月Brent/Dubai EFS夜盘持来到4.63美元/桶附近,为近期高位。

消息称伊朗与欧盟的谈判将于周三在布鲁塞尔展开,这是维也纳谈判前夕的一次单边谈判,市场仍显谨慎。昨日外盘跌破短线多头区间,建议观望。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差


图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):


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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所


主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore


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图:西北欧NWE


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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)


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数据来源:Wind EIA


燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:


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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹,建议逢低做多低硫-高硫差价


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数据来源:Wind


技术图形走势

图:WTI15分钟

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图:WTI4小时

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图:WTI1一小时

短线转弱,短线投资者可继续关注1小时图上20期均线为代表的短期多空分界线

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图:Brent4小时

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图:能化净值(每周一更新)


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