弘业原油市场早评20211019-油价如期回调,市场关注伊核谈判的重启

2021-10-19 08:47:42 admin 4
市场消息

东区市场:
1、伊朗总统莱希:伊核谈判应该对伊朗产生切实的结果,美国对伊朗的制裁必须解除。
2、欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利:与伊朗的会谈将在维也纳举行,布鲁塞尔会谈还没有具体内容。周四在布鲁塞尔举行的伊朗会谈没有得到确认,但未来几天可能会有一次筹备会议。
3、市场消息:伊朗方面表示,在长期中断后恢复对沙特的出口。
4、委内瑞拉总统马杜罗将访问伊朗,签署一份20年双边协议。
5、联合石油数据库JODI:沙特8月原油库存下降194.1万桶至1.33164亿桶。沙特8月原油产量环比增加8.8万桶/日,至956.2万桶/日。沙特8月原油出口量环比增长12.3万桶/日,至645万桶/日。沙特8月国内炼油厂原油产量增加6.4万桶/日,至252.1万桶/日。
6、国家统计局:原油生产略有加快,加工量继续下降。9月份,生产原油1661万吨,同比增长3.2%,增速比上月加快0.9个百分点,比2019年同期增长5.7%,两年平均增长2.8%,日均产量55.4万吨;加工原油5607万吨,同比下降2.6%,降幅比上月扩大0.4个百分点,比2019年同期下降1.3%,两年平均下降0.7%,日均加工186.9万吨。
西区市场:
1、美国能源信息署(EIA):预计美国11月页岩油产量增加7.7万桶/日至822万桶/日。预计二叠纪地区11月石油产量增长6.2万桶/日至488.8万桶/日;预计巴肯地区11月石油产量为215万桶/日,10月为225万桶/日;预计鹰滩地区11月石油产量为107.7万桶/日。
2、据路透社报道,根据文件和船舶追踪服务讯息,一艘悬挂伊朗国旗的超级油轮周六从委内瑞拉水域起航,装载由委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)提供的200万桶重质原油。报道称,这批货物是PDVSA与伊朗国家石油公司(NIOC)达成的一项协议的一部分,该协议系以委内瑞拉的马瑞原油(Merey)换取伊朗的凝析油,旨在缓解稀释剂严重短缺。美国财政部上个月告诉媒体,这项双边石油贸易可能违反了美国对这两个国家的制裁,并引用了确立惩罚措施的政府命令。
3、多家外媒周一(10月18日)报道称,俄罗斯下个月将继续限制对欧洲的天然气供应,尽管俄罗斯上周坚称已准备好帮助稳定市场,但其仍拒绝为欧洲增加11月份的供应。
燃料油隔夜收盘行情

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全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格高位回落,NYMEX WTI12合约收盘报81.53美元/桶,ICE Brent来到84.43美元/桶,Oman12月合约亚市收盘报83.95美元/桶,基准油月差涨跌不一,Brent小幅下跌,WTI换月月差大幅走强,受中国需求支撑,Oman月差上涨。东西差价方面,12月Brent/Dubai EFS夜盘持稳于4.11美元/桶附近。

近期,多数消费国目前已表达对高油价的不满,包括美国、印度在内的消费大国或将继续对OPEC施压,此外近期市场关注即将重启的伊核谈判,短期市场或仍然承压。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:差价开始低位反弹

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI不同级别k线走势

跌破楔形下沿,存进一步回调风险

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图:Brent4小时:存进一步回调风险

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图:能化净值(每周一更新)

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