弘业原油市场早评20211015-EIA原油库存大幅增加,IEA月报提振市场

2021-10-15 09:09:59 admin 2
市场消息

东区市场:
1、白宫新闻秘书珍·普萨基:白宫继续就油价对欧佩克施压。
2、沙特能源部长:石油市场可能在年底前企稳。当前能源危机表明,不受监管的现货市场是不可靠的。希望煤炭和天然气市场能够正常化。
3、伊朗与欧盟将在未来几天继续在布鲁塞尔进行核谈判。
西区市场:
1、EIA库存周报:石化总库存为123871.2万桶,环比增492万桶。其中原油库存为42697.5万桶,环比增608.8万桶。库欣地区原油库存为3355.1万桶,环比降196.8万桶。SPR原油降80万桶至6.16970亿桶。汽油库存降195.8万桶。航煤库存增11.7万桶。馏分油库存降2.4万桶。残渣油库存增105.8万桶。丙烷和丙烯库存降58.8万桶。
2、分析师LuciaKassai评美国EIA原油库存数据:9月29日,美国特拉华市PBF炼油厂关闭了一个原油装置和一个真空蒸馏装置进行维护,导致东海岸炼油厂利用率大幅下降至76.4%,为4月份以来的最低水平。
3、市场消息:美国敦促俄罗斯采取更多行动以确保欧洲能源安全。
燃料油隔夜收盘行情

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新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截至10月13日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存增加76.6万桶,至近五周高点的2155.3万桶。

全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格延续震荡上行走势,NYMEX WTI首行合约收盘报81.43美元/桶,ICE Brent来到84.07美元/桶,Oman12月合约亚市收盘报81.45美元/桶,基准油月差涨跌不一,WTI走弱Oman Brent反弹。东西差价方面,12月Brent/Dubai EFS夜盘持稳于4.10美元/桶。

EIA原油库存大幅增加608.8万桶至4.27亿桶,增幅1.4%,主因炼厂需求和出口水平降低。但昨日月报上调2021-22年全球石油需求预期,称能源供应短缺将迫使众多发电站改用石油,9月-明年一季度潜在需求增量为50万桶/日。进入冬季后,市场对冷冬炒作仍将延续,需要关注这部分需求是否会被证伪。近期多数基准油月差走势与单边价格有所背离,警惕追高风险。

图:分地区石油发电潜在需求-IEA月报

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月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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数据来源:Wind
VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI不同级别k线走势

不宜追高,存冲高回落风险

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图:能化净值(周度更新)

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