弘业原油市 场早评20211013-OPEC+9月产量按计划增加,减产执行率维持高位

2021-10-13 09:09:09 admin 10
场消息

东区市场:
1、普氏能源:9月份欧佩克+原油日产量增加47万桶/日。许多欧佩克成员国9月份的生产可能没有达到计划中增产配额的水平。在欧佩克+供应协议下,该组织9月份的减产执行率为111.5%。许多分析师认为,供应短缺导致原油市场紧俏。
图:OPEC+9月减产执行率和产量(图表来源:普氏资讯)

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2、伊拉克下调销往亚洲的所有等级原油价格,下调了大部分销往欧洲的原油价格。据伊拉克国家石油营销组织SOMO:伊拉克将11月销往欧洲的巴士拉原油官方售价设定为较布伦特原油价格贴水4.05美元/桶。伊拉克将11月销往亚洲的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价贴水0.4美元/桶。3、沙特能源部将要求外国能源公司增加本地资金投入。
西区市场:
1、美国国务院高级官员:美国、以色列和阿联酋将于周三启动两个工作组,讨论能源等问题。
2、阿尔及利亚能源部长:阿尔及利亚将履行合同义务,向欧洲合作伙伴供应天然气。
3、俄罗斯副总理诺瓦克:能源危机是由于仓促向可再生能源过渡造成的。能源转型需要渐进和平稳。确保能源安全需要实施全面的计划。
4、大宗商品分析公司Kpler美洲首席石油分析师MattSmith:在需求似乎大幅回升之际,一切都聚焦在供应恢复不足的问题。考虑到全球天然气价格高企,燃料转换的潜力还存在额外的因素,所以这是一系列因素的综合作用,将继续推动油价上涨。


全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格高位震荡走势,NYMEX WTI首行合约收盘报80.56美元/桶,ICE Brent来到83.38美元/桶,Oman12月合约亚市收盘报82.09美元/桶,基准油月差涨跌不一,WTI涨、Oman、Brent跌。东西差价方面,12月Brent/Dubai EFS夜盘来到4.17美元/桶。

据普氏的调查数据,OPEC+9月原油产量增加47万桶/日,俄罗斯、伊拉克产量小幅超过规定额度,但因西非部分产油国产量无法恢复,OPEC+总体减产执行率依然维持在110%左右的高位,近期关注OPEC月报的公布。外盘油价近几个交易日维持高位震荡格局,技术面来看存冲高回落风险(盘中或仍存新高),不宜追高。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量本周一下降85万桶至近期新低的698.1万桶

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:蝶式套利组合监控

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI不同级别k线走势

不宜追高,存冲高回落风险

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图:能化净值(周度更新)

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