弘业原油市场早评20210927-需求继续支撑油价,INE仓单下降70万桶至近期新低

2021-09-27 09:02:03 admin 9
市场消息

东区市场:
1、市场消息:伊朗与委内瑞拉就石油进出口达成协议(知情人士称,委内瑞拉已同意一项关键合同,将重油与伊朗凝析油交换,以改善其类沥青原油的质量,首批货物将于本周到期)
2、伊朗外长:与沙特的对话具有建设性。伊朗将重返核协议谈判,谈判将“很快”恢复。伊朗方面呼吁各方以完全和可核查的方式回到核协议谈判中。伊朗承认有关恢复遵守伊朗核协议的谈判是合法的。
3、伊朗外长阿卜杜拉希扬表示,伊核协议谈判应该“富有成效”,伊方正在研究恢复伊核协议谈判的方法,将尽早回到谈判桌。伊朗不打算远离谈判桌,一定会寻求符合国家权益的谈判。一旦伊朗完成对伊核协议相关文件的审查,将在谈判中交换意见。
4、美日印澳四方安全对话(Quad)机制四国领导人峰会声明称,将承诺采取强化行动,以满足预期的能源需求,并以一定的速度和规模实现脱碳,使印太地区的气候目标能够实现。
西区市场:
1、当地时间周六,美国众议院以20-17的票数决定推进美国总统拜登的税收和社会支出计划 ,这是众议院投票前的重要里程碑。美国众议院本周将对规模3.5万亿美元的税收和社会支出法案进行投票,民主党核心小组计划于周一下午举行会议。
2、RystadEnergy石油市场分析师LouiseDickson表示,“市场反映了供应中断的长期影响,以及满足炼厂需求可能需要消耗的库存。在石油需求方面,欧洲没有新的封锁,美国从11月取消外国游客入境限制,所有这些都提升了未来几个季度的需求增长前景。
3、洲际交易所(ICE):上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加21004手合约至319651手合约。美国商品期货交易委员会(CFTC):截至9月21日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少11313手至295609手。

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4、贝克休斯油服:美国钻井公司连续第三周(或连续14个月)增加石油和天然气钻井平台。

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5、市场消息:俄罗斯波罗的海港口10月份乌拉尔原油出口量为600万吨。(9月份修订计划为500万吨);预计俄罗斯新罗西斯克港口10月份乌拉尔原油出口量为174万吨。(9月份修订计划为181万吨)。

全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格延续涨势,NYMEX WTI首行合约收盘报73.98美元/桶,ICE Brent来到77.20美元/桶,Oman11月合约原油周五亚市收盘报74.89美元/桶,月差均小幅上涨。11月Brent/Dubai EFS夜盘来到4.02美元/桶。欧美地区放松入境限制,或很大程度上提振航煤需求,此外市场预期美3.5万亿基建计划落地后,沥青需求也将抬升,总体来看,随着疫情下降成品油需求仍处于上升过程中,全球主要地区柴油、航煤裂解价差的抬升或继续支撑炼厂炼油利润。INE方面,上周五注册仓单数量再度下降70万桶,总量将至近期新低的783.6万桶,内外差价仍处于中间偏低水平。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单与内外差价、SC近端月差

图:仓单总量下降70万桶至近期新低的783.6万桶

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:蝶式套利组合监控

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI不同级别k线走势

短期:均线附近或支撑后再度上涨

建议关注蝶式套利组合机会:近端正套,远端反套

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