弘业原油市场早评20210914-飓风Nicholas来袭,OPEC 8月增产幅度低于配额

2021-09-15 10:20:46 admin 11
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗外长:伊朗正就如何继续伊核谈判展开“内部磋商”。
2、伊朗外交部发言人:伊朗将在“不久的将来”恢复《联合全面行动计划》(JCPOA)谈判。
3、市场消息:伊朗外长和英国外长通过电话讨论(伊朗)核问题。
4、市场消息:伊朗将10月亚洲轻质原油官方售卖价格定为较阿曼迪拜均价升水1.45美元/桶。
5、欧佩克月报摘要:预计2021年全球原油需求为9668万桶/日,欧佩克月报:预计今明两年对欧佩克原油的需求将更强劲。
图:opec成员国8月原油产量

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图:OPEC 9月供需平衡表

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西区市场:

1、飓风路径图:

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2、美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了43.6%的原油产量(或79.3万桶/日)及51.61%的天然气产量(或1151.01百万立方英尺/日)。

3、美国能源信息署(EIA):美国页岩地区10月石油产量增长月6.6万桶/日至810万桶/日。


全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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  数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述

隔夜,原油价格震荡上涨,盘中暂时向上突破了近期震荡区间,NYMEX WTI收盘来到70.65美元/桶,ICE Brent收盘来到73.67美元/桶,DME Oman11月合约原油亚市收盘报71.82美元/桶,11月Brent/Dubai EFS周五夜盘来到3.37美元/桶,近期持稳。Brent、INE近月月差回落,WTI、Oman小幅上升。

西区市场方面,美湾产量咋飓风IDA过后继续恢复,但新的飓风再度来袭, 从路径上看,可能对炼厂集中的休斯顿地区造成显著影响,短期成品油裂解价差或显著上升,原油端的影响可能偏向负面。

东区市场方面,OPEC 9月月报告公布,8月OPEC成员国产量增加15万桶/日,低于配额允许的25万桶的增幅,主要因为尼日利亚产量下降(一个主要出口码头附近发生重大石油泄漏,导致该港口关闭产量下降)。而根据普氏的调查数据,OPEC+整体8月产量仅增加5万桶/日,远低于40万桶/日的计划增幅,主要因为哈卡克斯坦油田检修。

今年Q3、Q4供需预期大体较上个月月报持稳,明年来看由于需求上调、非OPEC供应下调,对OPEC 原油需求预期被大幅上调112万桶,但OPEC如果继续按照前期透露出的计划到明年9月结束全部减产额度,明年市场供需结构依然处于供过于求局面。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单、SC合约差价

图:仓单总量大幅下降100万桶至近期新低的886.6万桶

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图:SC2110/SC2201差价走势   

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind

技术图形走势

图:WTI不同级别k线走势

昨日盘中向上突破了震荡区间,但追高存在较高风险

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