弘业原油市场早评20210830-IDA飓风登陆,伊朗核谈判或于近期重启

2021-08-30 08:44:20 admin 5
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗议会安全委员会主席:伊朗与“4+1”集团(俄罗斯、中国、法国、德国和英国)将以新的计划和方法开展新一轮核谈判。
2、美国白宫:拜登目前将重点放在与伊朗的外交选择上。正在讨论确保伊朗永远不发展核武器的计划。拜登和贝内特重申已讨论了伊朗及其核计划。以色列和美国同意继续就伊朗核问题采取联合战略。
3、俄罗斯敦促伊朗恢复在维也纳的伊核协议谈判。

4、黎巴嫩真主党领导人NASRALLAH表示同意开始装载第三艘运送伊朗燃料的船只。

5、科威特石油部长称,欧佩克+可能会在下周三的会议上重新考虑上一次会议上同意的40万桶/日的增产选项;新冠病毒影响东亚等国家经济,必须谨慎行事。

6、中国石化半年报:上半年净利润391.53亿元,上年同期亏损230亿元。

7、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC:预计2022年穆尔班原油出口从113万桶/日升至142.2万桶/日。

西区市场:

1、美国安全和环境执法局(BSEE):美国海湾地区关闭了95.65%的原油产量(或174万桶/日)及93.75%的天然气产量(或2090.7百万立方英尺/日)

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2、美国路易斯安那州海上石油港(LOOP)因飓风“艾达”(Ida)而暂停原油运输。

3、跨国能源公司菲利普斯66:已经关闭了位于路易斯安那州炼油厂的闲置设备,相关工作人员将撤离。

4、计划显示,俄罗斯ESPO原油装载量在10月份为320万吨。

5、美国商品期货交易委员会(CFTC):8月24日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸减少7,188手合约,至272,926手合约。

洲际交易所(ICE):8月24日当周,投机者所持ICE布伦特原油净多头减少8,854手合约,至245,964手合约,创最近约九个月新低。

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6、贝克休斯油服:美国8月份石油钻井平台数量连续12个月上升。美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻井平台。

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全球疫情趋势
图:海外新增确诊病趋势

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind
行情综述

隔夜,原油价格维持涨势,市场对周五美联储鲍威尔发言解读为鸽派,短期市场风险偏好回暖。WTI首行合约收盘报68.76美元/桶,Brent来到71.67美元/桶,Oman10月合约原油周五亚市收盘报70.35美元/桶,近月月差涨跌不一,东西区差价EFS来到3.43美元附近。今日早盘油价冲高回落,周五尾盘油价或已部分price in飓风影响,近两日盘中注意回调风险。

东区市场方面,OPEC+月度会议周三召开,市场预期OPEC+大概率维持此前40万桶/日的逐月增产计划。此外伊朗核谈判或于近期重启,近期可能成为油市焦点。

西区市场方面,飓风IDA对原油生产、炼油以及原油进出口造成不同程度影响,从供需数量变化来看,飓风对原油价格的影响偏向于短期的正向支撑。具体来看:

1、原油生产方面,目前海湾地区关闭了174万桶/日的原油产能;

2、炼油活动方面,从当前的路径来看,炼厂集中的休斯顿地区暂不会受到显著影响,主要受到影响的是路易斯安娜的17家炼厂,总产能为340万桶/天,约占全国总产能的20%。目前,已经关闭的炼厂为壳牌旗下Norco和Phillips 66旗下Alliance炼厂,合计产能49万桶/日,飓风登陆后不排除有更多的炼厂停产。

3、进出口方面,重要的VLCC港LOOP港口暂时关闭。

参考文章:

飓风Florence即将登陆美国,影响油价的路径是什么?

短命的“戈登”消退,另一场飓风正在大西洋酝酿——记多灾多难的暴风季

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单、SC合约差价

图:仓单总量降低至新低的1017.40万桶

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图:SC2110/SC2201差价走势

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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  图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind

技术图形走势

暂处于震荡格局,无明显方向指引

图:WTI不同级别k线走势

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暂维持宽幅震荡思路

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