弘业原油市场早评20210729-EIA原油及成品油库存下降

2021-07-29 08:42:38 admin 5
隔夜市场消息

东区市场:
1、伊朗最高领袖哈梅内伊28日表示,美国等西方国家在伊核谈判中不可信。哈梅内伊当天在与伊朗总统鲁哈尼等政府成员举行的会议上表示,在最近的伊核谈判中,美国坚持其顽固立场,没有向前迈出一步。他说,美方承诺取消对伊朗的制裁,实际上却没有也不会兑现承诺,美国还要求在业已存在的协议中添加新的内容。
西区市场:

1、EIA周报摘要:

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2、美国油企赫斯公司:如果油价持续高企,将考虑在2022年底启动第4个钻井平台。

3、金融博客零对冲尽管有疫苗接种计划,但全球新冠病例的增加限制了石油的上行空间,这仍然是一个令人担忧的问题。美国原油产量继续保持相对良好的控制,但由于油价高企和钻机数量多,产量开始加速增长。

4、德意志银行:预计2022年原油供应过剩、布伦特达到每桶65美元德意志银行分析师MichaelHsueh在客户报告中说,预计布伦特原油价格将在2022年达到65美元/桶,而非短期达到。预计2022年的供应过剩为140万-200万桶/日,具体取决于欧佩克+如何恢复关闭的产能。如果欧佩克不将原定恢复产量安排延迟到2023年,预计布油还有更多下行风险。将下半年布油预测下调至72美元/桶,预计欧佩克会后投机兴趣减弱,但市场仍然受到今年剩余时间平均90万桶/日供应不足的支撑。


全球疫情趋势
图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind
行情综述
隔夜,原油价格小幅收涨布伦特首行合约收盘报73.90美元/桶,WTI报72.37美元/桶,阿曼10月合约原油周五亚市收盘报72.37美元/桶。受库欣库存下降支撑,WTI近月月差小幅收涨,布伦特、阿曼跌。

EIA原油库存下降408万桶,基本与API报告一致,主因产量和净进口降低。成品油端,汽油和柴油库存分别下降225万桶和308万桶,报告总体偏多。美联储维持利率不变符合市场预期,但暗示可能在今年晚些时候开始缩减疫情实施的宽松货币政策。

月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单、SC合约差价

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图:SC2019/SC2112差价走势

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:图进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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  图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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  图:富查伊拉、新加坡、日本成品油库存周度变化

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数据来源:Wind

技术图形走势
图:WTI首行4小时图
周内注意回调风险

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图:上期所FU09合约价格走势(日线)

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