弘业原油市场早评20210728-API原油和成品油均录得降幅

2021-07-28 08:44:14 admin 5
隔夜市场消息

东区市场:
1、市场消息:迪拜将10月原油官方售价设定为较阿曼原油价格贴水0.2美元/桶。
西区市场:
1、美国7月23日当周API原油库存 -473万桶,前值 +80.6万桶。库欣原油库存 -12.6万桶,前值 -357万桶。汽油库存 -623万桶,前值 +331万桶。馏分油库存 -188万桶,前值 -123万桶。
2、美国6月耐用品订单大幅不及预期,非国防类环比小幅反弹。
3、美国内政部长:对美国石油和天然气租赁计划的审查正内部解决,应该很快就会公布。
4、阿尔及利亚国家石油公司Sonatrach将8月份的撒哈拉混合原油官方售价调至较布伦特原油现价升水0.25美元/桶。
5、据国际文传电讯社:俄罗斯在俄罗斯-欧洲港口的8月原油流量达510万吨。俄罗斯-欧洲港口8月石油装载量高达650万吨。俄罗斯乌拉尔和西伯利亚8月从黑海诺罗西斯克出口的轻质油将达到166万吨(7月为142万吨)。
6、机构分析:预计德尔塔毒株不会从根本上改变美国经济运行轨迹机构分析指出,新冠变异病毒德尔塔毒株引起我们对高频指标的关注。由于消费者支出保持相对强劲,油价上涨转化为钻井相关经济活动的持续复苏,加上钢产量持续增加,经济下行风险尚未显现。德尔塔毒株可能减缓经济复苏的步伐,但不会从根本上改变经济运行轨迹。

全球疫情趋势
图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind
行情综述
隔夜,外盘原油小幅下跌,布伦特首行合约收盘报73.79美元/桶,WTI报71.89美元/桶,阿曼10月合约原油周五亚市收盘报72.15美元/桶。基准油近月月差小幅回落。
凌晨公布的API数据显示,过去一周全美原油和成品油库存降幅均超预期,其中汽油库存大幅下降623万桶,基本抹平前两周的增幅,报告整体偏多,市场等待晚间的EIA数据予以确认。在出行旺季,成品油消费存在季节性支撑,苹果的高频出行数据显示,虽然美国、巴西等地疫情出现明显上升态势,但出行、驾驶活动基本未受到影响,但由于疫苗对Delta变种病毒的有效率出现下降,后市需求前景仍不明朗。
月差及单边价格

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE仓单、SC合约差价

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图:SC2019/SC2112差价走势

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数据来源:Wind

VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:图进口油轮运价详情(中东和西非航线):

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数据来源:Wind 上海航交所

主要地区成品油裂解价差

图:新加坡Singapore

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图:西北欧NWE

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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)

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数据来源:Wind EIA

燃料油现货、掉期价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:

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  图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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数据来源:Wind
技术图形走势
图:WTI首行4小时图
暂维持不变,市场等待晚间的EIA周报数据,周内注意回调风险

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图:上期所FU09合约价格走势(日线)
FU基本面暂无显著驱动方向,关注原油端的扰动。

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