弘业原油市场早评20210726-需求不确定性仍存,周内油价存回调可能

2021-07-26 09:52:24 admin 1
隔夜市场消息


东区市场:
1、上海国际能源交易中心:征求意见新增,实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
2、普氏:伊拉克同意每年向黎巴嫩出售100万吨重质燃油,以换取货物和服务,这一易货交易将帮助欧佩克第二大产油国减少过剩的燃料油,同时使资金紧张的黎巴嫩能够获得发电厂所需的大宗商品。
西区市场:
1美国商品期货交易委员会(CFTC):截至7月20日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少74305手至320268手。洲际交易所(ICE):7月20日当周,投机者所持布伦特汽油净多头头寸下降50786手合约,至261841手合约。
2、市场消息:如果油价持续创纪录,俄罗斯可能会禁止汽油出口。
3、二十国集团环境部长会议未就欧美提出的能源和气候目标达成一致。
4、贝克休斯油服:美国钻井公司连续第四周增加石油和天然气钻井平台。
图:贝克休斯美国活跃钻井平台数(红)和压裂活动指标(蓝)

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5、加拿大5月铁路石油出口12.8万桶/日,4月出口13.0万桶/日。

全球疫情趋势
珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告,珠海香洲区多个区域实施封闭管理,在7月27日24时前完成一轮全市全员核酸检测。

图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind
行情综述
上周收盘,外盘原油小幅上涨,成交量下滑,布伦特首行合约收盘报74.19美元/桶,WTI报72.17美元/桶,阿曼10月合约原油周五亚市收盘报71.55美元/桶。基准油近月月差涨跌不一。
在OPEC+年内供应路线已成定数的情况下,近期市场的主要驱动因素将转为需求端,近期Delta病毒的高传播率导致部分已经放松封锁措施的地区重新采取管制措施,后市需继续重点关注高频需求数据趋势以及宏观经济数据走向。技术面来看,短期存在回调可能。
主要基准油月差及单边价格趋势

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比
(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME NYMEX ICE
INE注册仓单数量、SC合约差价走势


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图:SC2019/SC2112差价走势


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数据来源:Wind


原油及成品油VLCC运费

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):



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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):


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数据来源:Wind 上海航交所


主要地区成品油1:1裂解价差

图:新加坡Singapore


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图:西北欧NWE


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图:美国海湾USGC(跟随EIA数据周度更新)


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数据来源:Wind EIA


燃料油现货(SPOT)、掉期(SWAP)价格走势

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap差价及贴水走势:


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  图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:


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数据来源:Wind
技术图形走势
图:WTI首行4小时图
周内注意回调风险


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图:上期所FU09合约价格走势(日线)


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