弘业原油市场早评20210722-EIA原油库存升成品油降

2021-07-22 08:34:04 admin 3

隔夜市场消息



东区市场:

1、中国石化:上半年天然气产量同比增长13.7%。上半年原油产量为1.382亿桶,同比下降1.5%。

西区市场:

1、EIA周报摘要:

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2、高盛:大宗商品料将会经受住德尔塔变种新冠病毒带来的影响高盛集团表示,大宗商品在近期遭抛售后势将大幅反弹,除非出现防控德尔塔变种新冠病毒的大范围封锁措施,但高盛认为这种可能性不大。根据过去的经验,即使发生这种情况,也只会将我们的预期前景推后6-8周。广泛的大宗商品需求尚未受到影响,几乎所有原材料市场仍处于缺口状态,而高盛的多年看涨预期情境中的结构性推动因素仍未发生变化。原油方面,全球范围内封锁措施要影响500万桶/日的石油需求是非常不可能的。

3、贝克休斯油服:下半年油田服务业的前景继续改善。预计北美今年底将增加50个钻井平台。石油公司在很大程度上保持了自制。对于油田设备而言,在未来几年将很难达到并维持2019年的订单水平。北美原油市场预计今年下半年将出现额外增长。长期来看,海上油气前景依然“充满挑战”。对天然气的长期前景保持乐观。今年下半年直至2022年,全球经济持续复苏的迹象将推动石油和天然气需求的增长。

4、市场消息:美国与德国就北溪2号项目达成一致,结束了能源方面的分歧。

5、俄罗斯7月31日至8月10日波罗的海Urals石油装货量安排在13个批次。



 

疫 情 趋 势



当地时间7月20日,世界卫生组织发布全球疫情周报分析显示,新冠变异病毒德尔塔毒株在未来数月成为全球主要流行毒株。

图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind



行 情 综 述



周三收盘,WTI、Brent两油大幅反弹,月差小幅走强,Oman10合约新加坡收盘报68.07美元。

昨日晚间公布的EIA数据总体不及API报告,但汽油库存与API331万桶的增幅相反,出现了12.1万桶的降幅,显示出当前市场对于下游需求的数据更为敏感。具体数据来看,EIA全美原油库存增加210.7万桶,结构上看主因当周净进口水平增加以及炼厂需求下降。美国原油产量维持在近期高位的1140万桶/日。成品油方面,炼厂开工降至1个月以来的低位,成品油供应不同程度下降,汽油需求环比下降74万桶/日,汽油库存小幅下降12.1万桶主要因为供应下降。报告整体中性偏空,日内警惕冲高回落风险。




主要基准油月差及单边价格走势



图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME



    INE仓单、合约差价   



INE仓单反弹至1404.2万桶。

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近期继续关注09-12正套入场机会

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全球主要原油期货及价格指数走势



图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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  图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正



上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

处于弱势局面,观望为主

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图:WTI首行1小时图

下方暂无明显支撑指引,处于弱势局面,观望为主

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走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价强势拉升,周内注意回测风险

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图:WTI首行1小时图

暂未完全摆脱弱势局面,注意冲高回落风险

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