弘业原油市场早评20210715-EIA原油库存降成品油升,OPEC+尚未达成协议

2021-07-15 08:11:34 admin 10

隔夜市场消息

东区市场:

1、阿联酋能源部:尚未与欧佩克+就供应协议达成协议,讨论仍在继续。(稍早前,欧佩克+消息人士称,沙特和阿联酋就石油生产协议达成妥协,在未来的产量协议中,阿联酋的石油产量基线将提高到365万桶/日。)

2、消息人士:伊朗目前的想法是在8月中旬之前可能不会重启核谈判。伊朗已向欧洲的对话者表达了这一立场。

3、消息人士:在伊朗新总统上任之前,伊朗不准备恢复核协议谈判。

4、上海国际能源交易中心:经决定,自2021年7月30日起,暂免收取标准仓单作为保证金使用的手续费。

5、能源情报集团记者AmenaBakr:一位伊拉克消息人士透露,伊拉克将寻求对其原油基线产量进行向上修正。

西区市场:

1、EIA周报摘要(EIA在邮件里表示,EIA数据公布延迟是由数据上传延迟导致的):

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2、欧盟计划制定新的能源税收规则,以限制化石燃料的使用。欧盟委员会提出到2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标。

3、美国白宫:美国将继续与伊朗进行核谈判。

4、美国参议院能源委员会通过了气候和能源议案,这些议案可能会影响两党基础设施议案法案中的针对能源方面措施。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格欧美尾盘大幅回落,美布两油收盘跌幅超3%和2%,近月月差回落,阿曼原油新加坡收市报74.86美元/桶。

EIA数据显示,过去一周,美国原油产量上升10万桶/日至1140万桶/日,市场预期下半年美国原油产量将继续缓慢抬升。库存方面,全美商业原油库存下降789.6万桶,但汽油库存意外增加约104万桶,从季节性规律来看,美国汽油消费通常在独立日假期后出现一轮高峰后回落,但夏季需求高峰通常在8月出现;柴油馏分库存大幅上升365.7万桶,延续此前的上升态势。

东区市场方面,阿联酋能源部称尚未与欧佩克+就供应协议达成协议,稍早前沙特和阿联酋就石油生产协议达成妥协,在未来的产量协议中,阿联酋的石油产量基线将提高到365万桶/日,较当前的316万桶高约50万桶;此外,有报道称伊拉克也需求上修其减产基准线,总体来看,在高油价背景下主要产油国增产动机较强。

附表:OPEC+2021-2022产能、减产基准线及配额

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主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

INE仓单降至近期新低的1302.4万桶

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近期关注09-12正套入场机会

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

均线附近获得支撑,维持涨势

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图:WTI首行1小时图

走势强于预期,在均线附近反弹,未能形成第二次回测。

近期市场单边风险较大,建议对冲交易为主

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价再度回落,存在跌破上周低点可能

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图:WTI首行1小时图

盘中存进一步回调风险;近期市场单边风险较大,建议对冲交易为主

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