弘业原油市场早评202107012-油价自低位反弹,关注机构月度报告的发布

2021-07-12 08:34:41 admin 4

隔夜市场消息

东区市场:

1、沙特媒体:沙特当局将设定国内汽油价格上限,7月10日起当地汽油价格不超过6月的水平。

2、科威特将8月销往美国的石油价格设在溢价0.55美元/桶。将销往地中海地区的油价设在贴水0.90美元/桶。将销往西北欧的油价设在贴水1.65美元/桶。8月出口亚洲的原油价格定在溢价2.05美元/桶。

3、市场消息:韩国财长洪南基与美国财长耶伦就伊朗资金转移问题进行了沟通。

西区市场:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至7月6日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少34423手至383913手。洲际交易所ICE:上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少4796手至303605手。

2、美国7月9日当周石油钻井数增2台至378台。

3、阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆6月石油产量为61万桶/日。

4、美联储发布面向美国国会山的货币政策报告,称通胀前景所面临的上行风险已经上扬,美联储主席鲍威尔下周将出席听证会。

5、欧洲提议结束内燃机时代:据外媒援引一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新车和货车的排放量从2030年开始比今年的水平下降65%,从2035年开始下降100%。在这个更严格的排放标准之外,欧盟还规定各国政府加强车辆充电基础设施建设。该文件显示,将于7月14日公布的一揽子计划还将包括一项提案,到本十年末,将欧盟可再生能源发电份额从目前的32%提高到40%。

6、美联储在半年度货币政策报告中承诺保持“强有力”货币政策支持,直到经济完全复苏。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油市场基本面消息清淡,美国原油库存持续下降、夏季汽油消费强劲以及多国央行维持宽松政策继续支撑油价表现,原油价格上周先跌后涨,布油收盘涨1.65%报75.58美元/桶,WTI收盘涨1.91%报74.36美元/桶,阿曼原油周五收盘报73.97美元/桶,基准油月差多数较上一日上涨。随着疫苗继续推广,当前需求复苏的主逻辑暂未改变,但供应端存在较高的不确定性使得油价面临波动增加的风险,周内关注IEA、OPEC月报的公布。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

INE仓单降至近期新低的1402.2万桶

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近期关注09-12正套入场机会

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

日内暂观望为主

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图:WTI首行1小时图

暂无明显方向指引,暂观望

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

周内存在第二次回测风险图片

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图:WTI首行1小时图

存回测风险图片

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