弘业原油市场早评20210630-API原油库存再度大幅下降,OPEC+会议推迟至周四

2021-06-30 08:58:00 admin 6

隔夜市场消息

东区市场:

1、欧佩克秘书长巴尔金都:经合组织原油库存目前低于2015-2019年的五年均值水平。

2、市场消息:OPEC+推迟关键会议至周四,因俄罗斯和沙特就增产仍存分歧。欧佩克+联合技术委员会(JTC)将评估2022年原油前景,希望避免明年出现供应过剩状态。部分欧佩克+成员国似乎担心,一旦夏季结束原油将出现供应过剩现象。

3、伊朗政府发言人:伊朗与国际原子能机构的关系或将仅限于保障协定。据伊朗迈赫尔通讯社报道,当地时间6月29日,伊朗政府发言人拉比埃表示,如果伊朗与国际原子能机构之间的临时技术协议得不到延期的话,伊朗与该机构之间的关系将仅限于保障协定,伊朗不会做出任何进一步的承诺。

4、印度油长:印度将在未来10-15年依赖于天然气和生物燃料。印度市场对价格敏感,通胀是面临的挑战之一。

5、消息人士:阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将面向部分亚洲炼油商的9月份原油供应削减15%。

西区市场:

1、美国6月25日当周API原油库存 -815万桶,若得到EIA政府库存周报的确认,将是1月份以来最大单周降幅,前值 -720万桶。库欣原油库存 -132万桶,前值 -255万桶。汽油库存 +242万桶,前值 +95.9万桶。馏分油库存 +42.8万桶,前值 +99.2万桶。

2、高盛:保持对油价的看涨观点,若欧佩克+8月份增产100万桶/日,它的下半年产量较我们预期的高出50万桶/日。根据我们的基本定价模型,这将使布伦特原油价格较我们预期的80美元下降2-3美元。

3、穆迪:尽管处于高油价环境,墨西哥国家石油公司的自由现金流将继续为负值。

4、市场消息:北海布伦特原油8月装运计划为3船。

疫情趋势

德尔塔病毒引发市场关注,英国、俄罗斯新增疫情反弹

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油小幅收涨,主要基准油近端月差走弱。美国6月25日当周API原油库存 -815万桶,若得到EIA政府库存周报的确认,将是1月份以来最大单周降幅,前值 -720万桶。OPEC+推迟关键会议至周四,因俄罗斯和沙特就增产仍存分歧。俄罗斯希望增加产量,但沙特对增产仍显谨慎。预计油价近期仍将维持震荡走势。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:


图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

INE仓单降至近期新低的1402.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):BDI综合指数来到年内新高

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数据来源:wind  ICE

(近期外盘成品油多个现货数据终端未能按时更新)

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

下方关注均线支撑

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图:WTI首行1小时图

无明显方向指引

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

下方关注均线支撑

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图:WTI首行1小时图

无明显方向指引

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