弘业原油市场早评20210624-OPEC+8月日产量或提升50万桶,EIA原油库存下降

2021-06-24 08:13:25 admin 8

隔夜市场消息

东区市场:

1、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,欧佩克+在“驯服和遏制”通胀压力方面发挥了作用。目前,欧佩克成员国正在考虑未来几个月是否进一步增产。此前,该组织已将5月至7月的产量提高。媒体获得的一份录音显示,沙特能源大臣周三在美国银行组织的一次会议上说:“我们可以通过确保市场不失控来控制通胀。”但他也警告说,目前还不清楚油价的上涨是由于实际的供求关系,还是由于过于乐观的预期和轨迹。这番言论表明,沙特在欧佩克+会议前将谨慎行事。

2、OPEC及其盟友考虑在下周举行会议时,将该组织的日产量提高约50万桶。(华尔街日报)

3、据耶路撒冷邮报:伊朗核设施在袭击中受损。伊朗方面表示,已经挫败了对国际原子能机构的“蓄意破坏的阴谋”。

4、市场消息:伊朗方面表示,核谈判的分歧是特朗普上任前的制裁。

5、市场消息:伊朗官员表示,伊朗将决定是否延长6月24日到期的国际原子能机构监督协议。

6、俄罗斯副外长里亚布科夫:伊朗核协议已接近最终敲定。

7、迪拜将2021年9月原油官方售价设定为较阿曼原油价格贴水0.2美元。

西区市场:

1、EIA周报摘要:原油库存降761.4万桶,汽油降293万桶,柴油馏分增175.4万桶,航煤降37.4万桶。炼厂开工降0.4%,原油产量降10万桶,原油净进口增43万桶。

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2、穆迪:预计未来三年墨西哥能源领域的私人投资不会增加。

3、苏伊士运河管理局(SCA):苏伊士运河5月营收同比增长19%。

4、宏观:美国6月Markit制造业PMI创纪录,服务业不及预期但仍在高位。美国5月新屋销售意外创逾一年最低。欧元区6月综合PMI创15年新高。美国亚特兰大联储主席转鹰:预计美联储将在2023年加息两次;达拉斯联储主席预计将在2022年首次加息。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油价格创新高后回落,美、布两油依然录得小幅涨幅,月差结构昨日小幅走弱。EIA周报确认了此前API周报的库存数据,其中原油库存降约760万桶,报告整体中性偏多。昨日据外媒报道,OPEC+或在下周的会议上提议将8月产量环比提升50万桶/日,按照OPEC自身的平衡表测算, 供/需缺口仍存,但伊朗谈判也有望落地,三季度市场供需紧张的状况或有所缓解。策略上,近期谨慎追多,需继续关注月差结构与单边价格后市的走向是否会继续背离。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

INE仓单降至近期新低的1407.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

下方关注均线支撑

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图:WTI首行1小时图

无明显方向指引

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

下方关注均线支撑

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图:WTI首行1小时图

无明显方向指引

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