弘业原油市场早评20210621-伊朗核协议谈判取得进展,西区市场基准油back结构继续加深

2021-06-21 09:43:21 admin 8

隔夜市场消息

东区市场:

1、伊朗核谈判:

德国、法国、意大利三国资深外交官:在维也纳举行的伊朗问题谈判继续取得进展,但仍需解决最困难的问题。

美国国家安全顾问沙利文:目前正在维也纳就取消对伊朗制裁的问题进行谈判。

欧盟伊朗核谈判特使:我们预计国际原子能机构和伊朗将就延长监督协议达成协议。

俄罗斯伊朗核谈判特使:我们在这轮谈判中取得了进展,更接近于达成协议,但仍未达到目标。

伊朗外交官Araghchi:伊朗方面表示已经准备好重启核协议的必要文件。核谈判分歧的范围非常明确。希望在下一轮会谈中得出最终结论。

2、据伊朗国家电视台报道,伊朗布什尔核电站紧急关闭。在紧急断电后,需要几天时间才能修复伊朗布什尔核电站的技术问题。

3、上期所:推动成品油、天然气、石脑油等能源品种上市工作:近日上期所党委书记、理事长姜岩在接受《中国石油报》记者采访时表示,上期所下一步将推动成品油、天然气、石脑油等能源品种上市工作,推进原油期货价差合约研究。此外,还将继续完善能源品种系列的衍生产品链,研究推出更多的能源期权品种,逐步做到能源品种全覆盖。(上期所发布)

4、中石油探明国内首个超10亿吨级大油田:中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。

西区市场:

1、贝克休斯油服:美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻机。

2、据数据及分析公司路孚特(Refinitiv):布伦特原油较迪拜报价升水触及21个月高点每桶3.90美元。

3、洲际交易所(ICE):6月15日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加21,521手合约,至312,266手合约,创最近六周新高。

4、高盛:短线我们最为坚定做多的资产是原油,最近几天原油需求可能达到9,700万桶/日,高于几周前的9,500万桶/日;疫情前的消费量在1亿桶/日左右。美国强劲的需求增长正在传导至欧洲和新兴市场,印度也开始出现改善,8月原油消费量将达到9,900万桶/日。布伦特原油第三季度均价料为每桶80美元,可能升至远高于80美元/桶的水平。

5、美国地方政府发布热带风暴天气警报:热带低气压Claudette可能会席卷北卡莱罗纳州沿海地区。

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疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格欧美盘中拉升,布伦特收盘涨0.32%,西区市场基准油brent、WTI月差延续涨势并创阶段新高。周日举行的伊朗核谈判取得进展,市场预期,未来六周或是核协议谈判黄金窗口期,伊朗方面预期在8月前达成协议,从而使得伊朗原油最早在9月重返市场。当前,在疫情仍未消除的背景下,全球流动性宽松的整体环境暂难以改变,此外,当前原油实货市场供需继续收紧,平衡表上看三季度仍是去库存为主基调,中期来看油价难言见顶,上周油价盘中的大幅回调释放了6月以来连续小幅上涨带来的部分风险,短期来看,油价在进一步上行前或维持高位震荡筑底格局。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:


图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

INE仓单降至近期新低的1407.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

盘中存在继续调整的风险

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图:WTI首行1小时图

暂无合适入场机会,建议观望为主;早盘来看,油价短期转弱,不宜盲目抄底。

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

下方关注均线支撑

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图:WTI首行1小时图

无明显方向指引

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