弘业原油市场早评20210617-美联储暗示提前加息,警惕风险资产齐跌影响

2021-06-17 08:11:43 admin 6

隔夜市场消息

东区市场:

1、伊朗总统大选举行在即三位候选人宣布退出:据伊朗官方通讯社伊通社当地时间16日报道,伊朗第十三届总统选举将于18日举行,16日当天,有三位候选人先后宣布退出竞选,分别是前副总统穆赫辛·迈赫拉利扎德、议会研究中心负责人阿里礼萨·扎卡尼、最高国家安全委员会前秘书赛义德·贾利利。其中,扎卡尼和贾利利宣布支持司法总监易卜拉欣·莱西。截至目前,本届伊朗总统大选还剩4名候选人。

2、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:石油市场“尚未走出困境”。欧佩克+的谨慎做法取得了成效。超级周期可能发生在缺乏投资的情况下。本人的工作是避免油价超级周期。

3、市场消息:如果《联合全面行动计划》(JCPOA)谈判取得进展,伊朗可能续签国际原子能机构监督协议。伊朗表示,可能会与国际原子能机构(IAEA)延长一项关键性的核监督协议,进而为主要国家在德黑兰和华盛顿之间进行斡旋,进而重启2015年核协议争取更多时间。法国外交部发言人:在恢复伊朗核协议的谈判中,双方仍存在重大分歧。

4、日本石油协会PAJ:截至6月12日的一周内,日本商业原油库存下降90万千升至1080万千升。

5、国家统计局:原油进口继续下降,国际原油价格有所上涨。5月份,进口原油4097万吨,同比下降14.6%;1—5月份,进口原油22054万吨,同比增长2.3%。5月份,生产原油1703万吨,同比增长3.5%,比2019年同期增长4.8%,两年平均增长2.4%,日均产量54.9万吨。加工原油6050万吨,同比增长4.4%,比2019年同期增长12.9%,两年平均增长6.2%,日均加工195.2万吨。1-5月份,生产原油8265万吨,同比增长2.2%,比2019年同期增长4.1%,两年平均增长2.0%;加工原油29274万吨,同比增长12.0%,比2019年同期增长10.8%,两年平均增长5.3%。

西区市场:

1、美联储暗示提前加息,多数官员预期2023年加息两次,上调IOER和隔夜逆回购利率5个基点;鲍威尔记者会未给出缩减QE具体时间,称不考虑太遥远的加息问题。

2、市场消息:俄罗斯石油巨头SURGUTNEFTEGAZ以11个月来最高的溢价销售8月份装载的太平洋(ESPO)管道混合原油。

3、维多能源集团研究主管:石油资本支出削减已经加速,不会在新冠肺炎疫情后恢复。随着能源转型加快,石油供应下降的速度将快于石油需求上升的速度。由于能源转型,石油增长中心将加速向新兴市场转移。

4、初步计划显示,安哥拉8月份将出口34批原油,高于7月份的32批。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格冲高回落,布伦特原油收盘跌0.54%报73.87美元/桶,WT跌1.13%报71.66美元/桶,主要基准油月差涨跌不一,布伦特原油月差结构维持强势,主因欧洲需求边际走强,据悉欧洲6月从美国墨西哥湾进口的原油达到14个月新高。宏观方面,昨日的会议上美联储暗示提前加息,需警惕风险资产下跌对原油单边价格的拖累。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比

(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)


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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

仓单小幅回落至1502.4万桶,接近前低


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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:价格反弹,贴水走弱

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

关注前期密集阻力区域附近的支撑情况

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图:WTI首行1小时图

暂无合适入场机会,建议观望为主;日内存冲高回落风险

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

关注前期密集阻力区域附近的支撑情况

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图:WTI首行1小时图

暂无合适入场机会,建议观望为主

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