弘业原油市场早评20210607-OPEC减产执行维持高位,周内关注美伊第六轮谈判

2021-06-07 08:58:23 admin 26

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、上海国际能源交易中心发布关于调整期货原油、低硫燃料油仓储费的通知:自2022年1月1日起,期货原油的仓储费标准暂调整为人民币0.2元/桶•天,期货低硫燃料油的仓储费标准暂调整为人民币1.4元/吨•天。

区市场方面:

1、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月1日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加21101手至396527手。洲际交易所(ICE):上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加8830至267282手。

2、美国能源部长格兰霍姆:无论共和党是否参与,众议院将于周三启动基础设施法案进行最后审议(markup)。

3、俄罗斯石油公司Rosneft警告,随着全球生产商越来越多地将资金投入到“仓促”的能源转型中,供应短缺迫在眉睫。尽管石油在全球能源结构中的份额相对下降,但石油消费将继续增长。据估计,在2040年之前,全球石油和天然气行业应投资17万亿美元,以维持当前的产量水平。这大约是全球能源投资的三分之一。

4、俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦:美国页岩龙头企业2020年亏损超600亿美元,尽管油价上涨,但行业并未走出亏损。

5、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克3日在圣彼得堡表示,如果美国政府继续对俄罗斯实施针对性经济制裁,俄罗斯可能尝试放弃用美元结算原油合约。诺瓦克表示,理想状态下,鉴于美元是国际结算货币,俄罗斯倾向于不放弃美元。但如果美国继续对俄罗斯实施针对性经济制裁,俄罗斯将别无选择,逐渐放弃用美元结算。

6、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月1日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加21101手至396527手。洲际交易所(ICE):上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加8830至267282手。

7、美国5月非农新增就业55.9万人,意外低于市场预期;失业率5.8%,预期5.9%;平均时薪2%,前值0.4%。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格延续涨势,布伦特原油收盘涨0.6%报71.82美元/桶,WTI涨0.64%报69.37美元/桶,INE原油收盘来到449元/桶,主要基准油月差同步上涨。今日早盘,外盘原油价格小幅上涨。据海外机构调查数据,OPEC+ 5月减产执行率仍维持在122%的高位,4月份时为123%。自疫情发生以来,OPEC+维持了较高的减产水平,市场重拾对OPEC+的信任,因此虽然OPEC+开始逐步增产,市场预期OPEC+仍然是根据市场供需情况主动进行的调节,而非无序增产。往后看,随着石油市场的趋紧,若伊朗原油不能如期重返市场,OPEC可能加快增产的步伐。周内重点关注三大机构月度报告的公布以及伊朗第六轮核谈判结果。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:


图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(6月4日):08合约价格来到70.38美元/桶(16:30 marker price)。月差上涨,M1-M2来到+0.58美元/桶,M1-M3月差来到+1.29元/桶,M1-M6月差来到+2.8美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:价格反弹,贴水走弱

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据


1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

4小时图暂处于强势区间,日线图上看,上方遇到一定空头阻力,建议观望为主

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图:WTI首行1小时图

跌入弱势区间,暂时观望

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

延续涨势,低多为主

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图:WTI首行1小时图

延续涨势,低多为主

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