弘业原油市场早评20210604-沙特公布7月OSP,美国航煤需求增加

2021-06-04 08:35:21 admin 4

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、沙特阿美将7月售往西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价设为较洲际交易所布伦特原油结算价贴水1.9美元/桶。销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价设为较美国含硫原油指数(ASCI)升水1.05美元/桶。销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格上调20美分至升水1.9美元/桶(对迪拜阿曼均价)。

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2、据伊朗媒体FarsNews:伊朗南部BOROUMI输油管道起火,目前大火已得到控制。

3、沙特能源部长:总会有足够的供应来满足需求,但我们必须先看到需求,然后才能看到供应。

4、卡塔尔能源部长:对能源转型感到“欣喜”是“危险的”。

区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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图:美国航煤周度需求趋势

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2、美国国务院发言人:预计将与伊朗举行第六轮间接会谈。

3、俄罗斯副总理诺瓦克:下一次欧佩克+会议将决定8月及后续几个月的原油产量。过高的油价可能会迫使用户转向其他能源。目前的油价对俄罗斯来说已经足够好了。第三季度将能看到原油需求出现季节性增加。如果国际能源署(IEA)建议停止资助新能源项目,油价可能达到200美元/桶。能源公司将在今明两年增加投资。今年夏天伊朗的一些石油可能会回到市场上,存在不确定性。

美国5月ADP就业人数增加97.8万,预期为增加65万,4月经修正后的数据为65.4万。美国5月ISM非制造业PMI为64,创有记录以来新高,预期63,前值62.7。

3、摩根大通:如果需求意外强劲,油价可能比预期更早触及80美元。摩根大通分析师NatashaKaneva等人在研报中表示,基线预测是油价2021年底达到80美元/桶,但比预期更热的石油需求情形可能导致油价更早达到这个水平。

4、俄罗斯天然气工业石油公司(GazpromNeft)执行长Dyukov:预计长期油价将为50-55美元/桶。预计长期油价将为50-55美元/桶。重要的是不要让石油市场过热。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)


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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格高位震荡,布伦特原油收盘涨0.27%报71.39美元/桶,WTI涨0.26%报68.93美元/桶,INE原油收盘来到444元/桶,主要基准油月差小幅上涨。

东区市场方面,沙特7月官价公布,其中欧洲上调幅度最大亚洲次之,美国维持不变,调整基本符合市场预期。

EIA周报数据显示,库存方面全美商业原油库存录得508万桶的降幅,但汽柴油及航煤库存录得不同程度增幅,主因炼厂在需求旺季前继续提高开工水平,报告偏中性。需求方面,航煤需求正逐步增加,但5 月份的航煤需求仍处于正常水平的 70% 左右。欧洲市场方面,截至 5 月 28 日当周,欧洲商业航空运输量有所增长,但仅处于2019 年水平的 65%,往后看,随着疫苗的普及,航空煤油的消费相较于陆上交通燃料需求具有更大的上涨空间,航煤需求的好转有望带动包含柴油在内的中间馏分炼油利润的提升。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:


图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(6月3日):08合约价格来到70.14美元/桶(16:30 marker price)。月差上涨,M1-M2来到+0.56美元/桶,M1-M3月差来到+1.2元/桶,M1-M6月差来到+2.76美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(2109/2112)走势:

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:价格反弹,贴水走弱

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

回调做多为主

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图:WTI首行1小时图

低多为主

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

4小时图暂处于强势区间,日线图上看,上方遇到一定空头阻力,建议观望为主

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图:WTI首行1小时图

跌入弱势区间,暂时观望

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