弘业原油市场早评20210603-API原油库存大幅下降

2021-06-03 08:41:45 admin 11

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:伊朗谈判未达成协议,现已休会,将于下周重新召开。

2、美国国务院发言人:伊朗核谈判取得了一些进展。欧盟首席协调人EnriqueMora:相信下周开始的伊朗核协议谈判将能够达成协议。伊朗和美国都面临着“政治决定”,预计下周的谈判将会是最后一轮。

3、伊朗副外长Araghchi:伊核协议的关键问题仍然突出。核协议上的分歧是可以解决的。

4、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将7月穆尔班原油官方售价设定为66.7美元/桶。阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将5月从阿布扎比和富查伊拉港口出口的穆尔班原油售价设定为67.71美元/桶。

5、据伊朗塔斯尼姆通讯社:发生火灾的伊朗炼油厂为ShahidTondguyan炼油厂。发生火灾后德黑兰炼油厂停止所有作业。伊朗德黑兰炼油厂发生大火的位置为一条液化天然气应急管道。

区市场方面:

1、美国5月28日当周API原油库存 -536万桶,前值 -43.9万桶。库欣原油库存 +74.1万桶,前值 -115.3万桶。汽油库存 +251万桶,前值 -198.6万桶。馏分油库存 +159万桶,前值 -513.7万桶。

2、嘉盛集团市场分析师Tony Sycamore表示,大宗商品的超级周期可能持续5-10年来让供需重新平衡,预计今年原油将涨至80-90美元,COMEX期铜在中长期将涨至10美元。

3、航运巨头马士基呼吁对船舶燃料征收每吨150美元的二氧化碳税。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格延续涨势,全球疫情的好转继续支撑油价上行,布伦特原油收盘涨0.81%报71.21美元/桶,WTI涨1.12%报68.75美元/桶,INE原油收盘来到443.8元/桶,主要基准油月差同步上涨。API数据显示,过去一周全美原油库存录得536万桶的降幅,汽油和柴油馏分库存小幅增加,报告中性偏多。昨日伊朗谈判仍未达成协议,下周将举行第六轮谈判,伊朗谈判落地后,市场基本面阶段性利空出尽。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:


图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(6月2日):08合约价格来到69.46美元/桶(16:30 marker price)。月差上涨,M1-M2来到+0.52美元/桶,M1-M3月差来到+1.15元/桶,M1-M6月差来到+2.62美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差(09/12)走势:昨日INE仓单总量小幅回升至1893.9万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

数据来源:wind  ICE图片关键词

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:价格反弹,贴水走弱

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

油价重回强势区间,突破前期阻力区域,日内关注是否能在上方能否站稳,建议暂时观望

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图:WTI首行1小时图

早盘来看,短期追高风险仍存

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

回调做多为主

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图:WTI首行1小时图

低多为主

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