弘业原油市场早评20210531-本周伊核协议将重启第五轮谈判,INE原油期权即将上市

2021-05-31 08:09:46 admin 3

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:俄罗斯驻国际原子能机构(IAEA)特使表示,伊朗和世界大国将重启第五轮核谈判,这轮伊朗核谈判应该是最后一轮。

2、证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易。棕榈油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日,原油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。下一步,证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作,确保原油和棕榈油期权的平稳推出和稳健运行。

3、据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA):印尼海洋安全局释放了伊朗籍MTHorse号油轮。

4、据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA):伊朗开始通过Goreh-Jask管道运送石油。

5、伊朗国家石油公司:伊朗将与当地公司签署研究阿扎德干油田的谅解备忘录。勘探阿扎德干油田有助于提高未来产能。

西区市场方面:

1、受节假日影响,英美股市明日休市一日,CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间6月1日(周二)01:00结束,ICE旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间6月1日02:30结束。

2、美国能源部相关数据显示,美国在2020年10月和今年3月从伊朗进口了石油,这是1991年后的首次。伊朗石油部发言人卡斯利·努里对此表示,该部并不掌握关于美国进口伊朗石油的数据,伊朗官方没有这方面的数据,无法证实这一消息。

3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月25日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加9910手至375426手。洲际交易所(ICE):5月25日当周,布伦特原油投机性净多头头寸下降27548手合约,至258452手合约。

4、美国财政部:拜登总统拟议的预算案中包括清洁能源税收减免和信贷措施,预估未来十年收入减少3030亿美元。

5、美国能源信息管理局(EIA)发布的月度数据显示,美国3月原油产量攀升14.3%至1118.4万桶/日,创2020年4月以来的新高。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

图片关键词

数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格小幅回落,布伦特原油收盘报69.02美元/桶。本周伊朗与相关国家将举行第五轮核协议会谈,目前市场对伊朗原油重返市场的利空因素已经基本消化,后市需求端的变化将主导油市走向,如苹果、tomtom等高频出行数据是较好的跟踪观察指标。东区市场方面,INE原油期权将于6月21日正式挂牌交易,届时企业和个人投资者将迎来更多的风险规避手段以及策略组合。西区市场方面,受节假日影响,今日外盘原油期货将提前休市,预计日内成交将相对清淡。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

图片

图片关键词


DME Oman(5月28日):08合约价格来到67.49美元/桶(16:30 marker price)。月差下跌,M1-M2来到+0.39美元/桶,M1-M3月差来到+0.88元/桶,M1-M6月差来到+2.25美元/桶。


图片关键词

ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

图片关键词

图片关键词


数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况及合约价差走势:昨日INE仓单总量小幅回升至1893.9万桶

图片关键词

全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

图片关键词

图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

图片关键词

图:波罗的海干散货指数(BDI):

图片关键词

数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):主要产品持稳

图片关键词

图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

图片关键词

图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

图片关键词

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:价格反弹,贴水走弱

图片关键词

 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

图片关键词

技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

油价重回强势区间,但暂无合适入场机会,近期市场走势不确定较高,建议暂时观望。

图片关键词

图:WTI首行1小时图

不确定性较高,建议观望

图片关键词

2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价重回强势区间,但暂无合适入场机会,近期市场走势不确定较高,建议暂时观望。

图片关键词

图:WTI首行1小时图

短期无明显方向指引,在进一步上涨前可能存在回调风险

图片关键词


400-828-1288

7*24h服务热线

电话咨询
资源中心