弘业原油市场早评20210520-EIA原油库存降幅低于预期,关注下周伊朗谈判进程

2021-05-20 08:24:53 admin 6

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、英、法、德发布联合声明:不能保证伊朗核谈判成功,前面还有一些非常困难的问题。三国高级外交官认为,伊朗和国际原子能机构之间目前的技术谅解即将到期,我们敦促伊朗与国际原子能机构一起找到继续保持谅解的方法。三国高级外交官认为,伊朗允许国际原子能机构继续进行必要的《伊朗核问题全面协议》的监督和核查工作是至关重要的。

2、伊朗副外长:我们希望下周重启谈判时,各方代表团将做出达成核协议的决定。

3、俄罗斯伊朗核协议谈判特使:伊朗核谈判已取得“良好”或是“重大”的进展,达成协议“指日可待”。

4、伊朗总统鲁哈尼19日表示,正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会谈取得重大进展。鲁哈尼当天在内阁会议上说,伊朗在过去几天的会谈中取得重大进展。伊朗在谈判中的一个目标是使“敌人”承认其错误。由于伊朗的耐心和抵抗,伊朗已使美国承认其“错误”。(新华社)

5、伊朗国家石油公司:伊朗开始向goreh-jask管道注入石油。伊朗将于6月从JASK港口出口第一批原油。

6、市场消息:5月初,伊朗石油出口明显放缓。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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2、 美联储4月FOMC纪要:部分官员预计在未来几次会议上开始讨论减码QE。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind图片关键词

行情综述:

隔夜,全球主要风险资产均遭遇不同程度抛售,外盘原油盘中跌幅一度超5%,欧美尾盘略有反弹使得当日跌幅收窄,布伦特原油收盘跌2.77%报66.69美元/桶,WTI原油跌2.9%报63.36美元/桶,WTI主力合约换月月差走强,INE SC2109夜盘跌2%。

昨日据媒体报道,与会各国就伊朗核问题达成了一些框架性的协议,但具体内容仍需进一步谈判,伊朗外长表示希望在下周的谈判上达成最终的协议。

西区市场方面,EIA原油库存增132万桶,低于市场预期的200万桶,主因原油净进口增加,因此前成品油管道关闭,虽然海湾地区炼厂开工下降,但东海岸炼厂大幅提升了开工水平使得当周全美炼厂开工率录得增幅,墨西哥湾汽油库存出现较大增幅,但全美汽柴油库存录得不同程度降幅,因需求仍在逐步增加,报告整体偏中性。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(5月19日):07合约价格来到66.21美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.48美元/桶,M1-M3月差来到+1.08元/桶,M1-M6月差来到+2.51美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单总量维持近期新低的1457.8万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):重质组分表现偏弱

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

油价在均线(红)附近再度反弹,但近期该均线支撑力度可能转弱,盘中若再度跌破均支撑,多单暂时离场观望。下方关注均线(黑)可能的支撑。

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图:WTI首行1小时图

短期再度转弱,未入场暂勿急于做多,上方关注均线附近压力。

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价昨日如期跌破均线(红),在下方均线附近(黑)暂获支撑,近期走势不确定性较高,建议暂时观望。

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图:WTI首行1小时图

处于弱势区间,上方继续关注均线处压力

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