弘业原油市场早评20210519-市场聚焦伊朗核谈判进展,INE注册仓单继续下降

2021-05-19 08:45:15 admin 4

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、俄罗斯伊朗核协议谈判特使:我并没有说《联合全面行动计划》(JCPOA)谈判取得了突破。我说,在我看来,已经取得了重大进展。这是正确的。但尚未解决的问题仍然存在,谈判人员需要更多的时间和努力来敲定恢复全面协议的协议。

2、俄罗斯伊朗核协议谈判特使:《联合全面行动计划》(JCPOA)委员会将于5月19日在维也纳举行官方会议。

3、伊朗议会200名议员18日发表联合声明说,美国完全取消对伊制裁是伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的主要条件。声明说,美国对伊制裁应“完全、可验证、不可逆转地”取消。取消部分制裁“相当于没有取消制裁”,同意保留部分制裁意味着“承认其合法性”。声明说,从正在奥地利首都维也纳举行的会谈进展来看,美国和其他西方国家尚未表现出完全取消对伊制裁的意愿。(新华社)

西区市场方面:

1、使用美国燃油管道公司Colonial Pipeline的货主表示,他们已无法访问管道的通讯系统。不愿公开身份的货主透露,这一用来申请和变更通过该管网输送燃料的系统周二(5月18日)美东时间上午已无法进入。这家美国庞大的燃料输送系统自两周前遭黑客入侵以来一直在努力恢复运营。(彭博)

2、美国5月14日当周API原油库存 +62.0万桶,前值 -253.3万桶。库欣原油库存 +5.3万桶,前值 -120.9万桶。汽油库存 -284万桶,前值 +564万桶。馏分油库存 -258万桶,前值 -87.2万桶。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜欧美盘中,消息称伊朗核协议取得重大进展,油价短线跳水,但随后该名俄官员否认谈判取得突破,油价在上行均线支撑附近再度反弹,布伦特原油收盘跌1.45%报68.59美元/桶,WTI原油跌1.64%报65.29美元/桶,主要基准油月差回落,INE SC表现相对偏强。今日凌晨公布的API原油库存增幅低于市场预期,汽、柴油库存意外降低,油价早盘维持窄幅整理局面。

当前,伊朗核谈判仍是市场最为关注的焦点之一,从目前静态的平衡表上看,其150万桶/日的潜在供应增幅足以大幅削减当前全球原油去库速度。后市来看,6月18日伊朗将举行第13届总统选举,属于温和保守派的现任总统鲁哈尼已是第二个任期,无法连任。当前伊朗政坛面可能临强硬保守派与温和保守派的交替,呼声最高的候选人之一莱希所在的强硬保守派反对伊核协议,认为这是对西方示弱,随着伊朗大选的临近,温和保守派可能希望在大选前夕加速谈判进程,但如果在大选前夕谈判结果仍未落地,后市伊朗原油重返市场的不确定性将有所增加。其次,如果制裁得以解除,伊朗是否会加入当前的限产协议也存不确定性。

INE方面,昨日仓单总量再度下降102.2万桶,总量来到新低的1457.8万桶,后市继续关注正套机会。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(5月18日):07合约价格来到68.43美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.53美元/桶,M1-M3月差来到+1.1.4元/桶,M1-M6月差来到+2.67美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单下降102.2万桶,总量来到近期新低的1458.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):重质组分表现偏弱

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

多单暂持

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图:WTI首行1小时图

关注均线支撑

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价在均线(红)附近再度反弹,但近期该均线支撑力度可能转弱,盘中若再度跌破均支撑,多单暂时离场观望。下方关注均线(黑)可能的支撑。

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图:WTI首行1小时图

短期再度转弱,未入场暂勿急于做多,上方关注均线附近压力。

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