弘业原油市场早评20210511-Colonial管道将在周内恢复运营,INE原油注册仓单降至新低

2021-05-11 08:08:44 admin 7

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、2016年断交以来首次,伊朗外交部证实与沙特举行会谈:据伊朗迈赫尔通讯社10日报道,伊朗外交部发言人哈提卜扎德当天在例行记者会上表示,伊朗与沙特阿拉伯日前举行了会谈,重点讨论双边关系和地区问题。这是伊朗政府首次公开确认,正在与其地区主要对手沙特进行对话。

2、市场消息:伊拉克方面将6月销往欧洲的基尔库克原油官方售价下调至较欧洲布伦特原油均价贴水1.3美元,将6月销往欧洲的巴士拉轻质原油官方销售价格下调25美分,至较欧洲布伦特原油价格贴水3.25美元/桶,将出口到美洲的巴士拉轻质油6月份官方售价上调至每桶较美国含硫原油指数(ASCI)升水0.2美元。6月份运往亚洲的巴士拉轻质油价格设定为较阿曼迪拜均价升水1.25美元/桶。

3、标普全球普氏能源资讯:欧佩克4月份的石油产量为2528万桶/日,较3月份增加了8万桶/日。受沙特额外减产的推动,欧佩克4月份的配额合规率达到111%。第二季度中东石油产品需求将上升,但航油需求将保持低迷。

4、伊拉克正式要求收购3.5亿美元埃克森美孚在伊拉克最大油田之一West Qurna 1的32.7%的股份。(路透)

西区市场方面:

1、美国国土安全部:美国尚未收到任何因ColonialPipeline输油管道关闭而要求免除琼斯法案运输要求的请求。(注:《琼斯法案》又称“海运商业法案”,其规定在美国境内航行的船舶必须由美国制造,并在美国登记;船舶的所有权至少有75%是美国公民拥有;船员必须美国公民。如果免除琼斯法案运输要求,将能允许更多的原油在美国运输)。

2、市场消息:当地时间5月10日,美国总统拜登表示政府非常重视燃油、燃气管道运营商ColonialPipeline的黑客攻击事件以及它所造成的影响。能源部正在和ColonialPipeline密切协商,交通部也发布了紧急命令,放宽对卡车司机的限制,以帮助协调燃料运输尽快恢复正常。拜登称,联邦调查局已经确定ColonialPipeline的网络被勒索软件(ransomware)感染,美国联邦调查局、国土安全部、国防部均在继续对此次黑客袭击进行调查,政府部门也在加紧努力改善网络安全问题,加强对跨国犯罪的防御。

3、高盛:预计欧佩克+将应对需求疲软或伊朗石油产量高于预期增长的情况,因此保持石油市场基本面吃紧状态,预计布伦特原油和WTI原油在未来6个月内将分别达到80美元/桶和77美元/桶。

疫情趋势

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,油价延续高位震荡整理走势,美、布两油基本收平,布伦特原油收盘跌0.07%报68.22美元/桶,WTI原油涨0.09%报64.88美元/桶,主要基准油月差继续小幅走弱。今日早盘,美原油基本维持平盘。

西区市场方面,Colonial管道运营商称部分支线已经恢复正常,预计在本周末大部分流量将恢复运营,另根据kepler的船期数据,本周约有960万桶的汽油在美国东海岸卸港,较前一周的824万桶大幅上升,于此同时,本周美国海湾地区成品油出口量上升430万桶至1800万桶,整体来看在美国国内区域间市场以及跨大西洋贸易套利的驱动下,对美国东海岸及湾区成品油价格的影响相对有限。

东区市场方面,继沙特官价公布后,中东产油国前瞻性官价陆续公布,昨日伊拉克下调了6月份所有销往亚洲的所有等级的OSP,其中巴轻贴水来到+1.25美元(较迪拜阿曼均价),显示当前亚洲市场受印度、日本等消费大国疫情以及中国炼厂检修影响,现货需求仍维持相对疲弱状态。根据INE昨日的数据,原油注册仓单总量继续降低72.6万桶,总量来到新低的1632.6万桶,预计后市INE仓单数据有望继续下降,月差结构将继续改善。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent、Oman M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(5月10日):07合约价格来到66.85美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.44美元/桶,M1-M3月差来到+0.93元/桶,M1-M6月差来到+2.18美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单下降72.6万桶,总量来到近期新低的1632.6万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):重质组分表现偏弱

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

暂处于强势区间,但不确定性较高,存下行风险,建议暂时观望

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

维持不变,暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

来到弱势区间,震荡调整风险依然存在,建议暂时观望

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