弘业原油市场早评20210510-Colonial成品油管道暂停运营,中国4月原油进口量放缓

2021-05-10 08:12:39 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗央行行长:正在寻求美国以可核查的方式取消对银行业的制裁。

2、伊朗首席谈判代表:美国方面准备取消大部分制裁措施,但伊朗在维也纳核谈判中要求的更多。若有需要伊朗将考虑延长国际原子能机构(IAEA)的核能合作期限。

3、白宫新闻秘书珍·普萨基:只有伊朗回到伊核协议的状态,制裁才能解除。与伊朗的关系取得了一些进展;与伊朗的谈判仍在继续是一个好迹象。

4、海关总署:4月原油进口环比降低18.7%。中国1-4月原油进口增长7.2%至1.8亿吨。

西区市场方面:

1、美国能源部:正在监测ColonialPipeline公司关闭管道对美国能源供应的潜在影响。(图片来源:Platts)

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2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至5月4日当周,投机者将WTI原油净多头持仓增加13874手至401268手。洲际交易所(ICE):投机者所持布伦特原油净多头头寸增加11471手合约至316570手合约,创7周新高。

3、贝克休斯:美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井平台。

疫情趋势

日本疫情升温 北海道单日506例再创历史新高

印度政府:已发现3532种变异病毒,第三波疫情不可避免

图:海外总计、印度新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格探底回升,美4月就业数据大幅不及预期,美元指数大幅走弱为商品价格带来一定支撑,美、布两油基本收平,布伦特原油收盘跌0.01%报68.27美元/桶,WTI原油跌0.06%报64.82美元/桶,主要基准油月差小幅走弱。今日早盘,油价开盘走高。

西区市场方面,据普氏报道,美国最大成品油管道商Colonial Pipeline的控制系统遭遇网络攻击,其运营的管道是美国东海岸的主要汽油、柴油和航煤的输送渠道,从德州到北卡罗来纳州的日均输油量约250万桶,目前已完全暂停运营,如果管道暂停运营时间较长,可能造成美国东海岸/美国海湾以及跨大西洋成品油差价拉宽,此外相关航线的成品油油轮的运费也有可能抬升。

东区市场方面,据海关总署的数据,中国4月原油进口量环比大幅下降,主因炼厂进入集中检修期,整体降低了二季度采购规模,于此同时4月原油库存水平出现1.3%左右的环比增幅,国内原油现货库存依然较为充裕。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(5月6日):07合约价格来到67.28美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.5美元/桶,M1-M3月差来到+1.02元/桶,M1-M6月差来到+2.50美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1705.2万桶


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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):重质组分表现偏弱

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

暂维持不变

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

暂处于强势区间,但不确定性较高,存下行风险,建议暂时观望

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