弘业原油市场早评20210507-INE原油期权即将上市

2021-05-07 08:09:02 admin 13

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:欧佩克+累计原油过剩产量从2月份的302.7万桶/天跃升至331.6万桶/天;俄罗斯和伊拉克是三月份产量超过配额最为严重的原油生产国。

2、俄罗斯驻维也纳国际组织代表:关于恢复伊朗核协议的下一轮维也纳会谈将于5月7日开始。

3、美国官员:目前在维也纳举行的伊朗核协议谈判没有达成任何协议,在制裁步骤和先后顺序上仍有很多工作要做。伊朗谈判的步伐必须加快,我们才能在未来几周内达成协议。如果德黑兰方面证明有意愿通过限制核活动换取制裁放松,美国和伊朗可能最早本月重返核协议。美国认为如果伊朗恢复遵守伊朗核协议,这符合美国的国家安全利益。

4、上海国际能源交易中心:将开展原油期权仿真交易。5月6日,上海期货交易所(下称上期所)子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)发布公告,就原油期权合约及相关规则公开征求意见。

西区市场方面:

1、美国能源部(DOE)招标出售660万桶战略储备石油(SPR)。

2、美联储:对冲基金杠杆高于历史均值,若风险情绪回落,资产价格可能会出现脆弱性。

3、美国5月1日当周首次申请失业救济人数降至49.8万人,低于预期值和前值,且创去年3月中旬以来最低水平

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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图:印度新增确诊病例不断刷新新高

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格小幅回落,布伦特原油收盘跌0.41%报68.27美元/桶,WTI原油跌0.69%报64.86美元/桶。

今日美伊官员将在维也纳展开核协议的第四轮间接核谈判,据媒体消息,双方接近就恢复2015年核协议达成一致,日内需加以关注,我们认为从时间层面来看,由于下游消费持续复苏,伊朗原油回归对市场的冲击将逐步减弱。

INE方面,昨日其官网发布公告就原油期权合约及相关规则公开征求意见。原油期权是上期能源首个期权品种,也即将成为我国首批对外开放的期权品种,原油期权的上市是原油期货的有效补充,为广大企业及个人投资者提供了更加丰富的风险对冲工具。相关合约文本可参考下列链接:

http://www.ine.cn/news/notice/4301.html

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主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI、Brent M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比(活跃合约连续)

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DME Oman(5月6日):07合约价格来到67.28美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.5美元/桶,M1-M3月差来到+1.02元/桶,M1-M6月差来到+2.50美元/桶。


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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1705.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):指数大幅上涨,好望角型运费指数上升明显

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

短期来看,油价昨日的回调使得短期涨势受阻,价格存在继续震荡调整可能,下方关注63.1-63.2美元附近支撑。

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

暂维持不变

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