弘业原油市场早评20210506-EIA原油库存大幅下降,沙特6月OSP涨跌不一

2021-05-06 08:31:45 admin 4

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:沙特将6月销往欧洲西北部的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较洲际交易所(ICE)布伦特原油期货贴水2.9美元/桶。6月销往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方定价上调至较阿曼迪拜均价升水1.7美元/桶。往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方定价上调至较阿曼迪拜均价升水1.7美元/桶。(沙特阿美)

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2、俄罗斯称,伊核谈判取得了不容置疑的进展,致力于在三周内结束谈判。

3、伊拉克总统表示,已在首都巴格达举行了一轮以上的沙特-伊朗会谈。

4、伊朗总统办公室消息,当地时间5日,伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上表示,在近期维也纳召开的伊核问题相关会议上,显现出伊朗人民耐心和抵抗的结果,如果伊朗人民继续保持团结,制裁将很快被解除。

5、印度石油天然气公司(ONGC)将于7月2日至8日提供70万桶索科尔原油。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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3、美国4月30日当周API原油库存 -768.8万桶,前值 +431.9万桶。库欣原油库存 +54.8万桶,前值 +74.2万桶。汽油库存 -531万桶,前值 -128.8万桶。馏分油库存 -345万桶,前值 -241.7万桶。

4、美国财长耶伦:利率可能需要小幅上调,以阻止经济过热。

5、康菲石油:预计目前全球石油市场的闲置产能为500万-600万桶/日。

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)

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图:印度新增确诊病例不断刷新新高

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

五一假日期间,外盘原油单边价格整体延续此前的涨势,Brent、WTI月差结构小幅走弱与单边价格有所背离,阿曼原油月差基本维持稳定。

西区市场方面,周三晚间公布的EIA周报显示过去一周全美原油库存大幅下降近800万桶,结构上看净进口的降低以及炼厂需求增加是库存下降的主要因素,美国开工率在炼油利润上升的背景下升至2020年3月以来的最高水平。成品油方面,柴油馏分库存延续去库态势,但汽油库存连续第三周小幅增加,报告整体中性偏多。

东区市场方面,沙特6月官方售价(OSP)昨日公布,除美国地区上调外其余地区所有油种均有所下调,变化基本符合市场预期。INE方面,注册仓单总量继续下降,总量来到近期新低的1705.2万桶,预计市场月差结构将进一步改善。

主要基准油远期曲线、月差及单边走势:

图:WTI Brent 活跃合约M1/M3、M1/M6月差(结算价)及单边价格走势对比

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DME Oman(5月5日):07合约价格来到67.8美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.5美元/桶,M1-M3月差来到+1.04元/桶,M1-M6月差来到+2.58美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单降至新低的1705.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):指数大幅上涨,好望角型运费指数上升明显

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

油价昨日延续涨势,暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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WTI首行15分钟图

短期走势也处于多头格局中,暂以低多思路对待。日内或呈现高位震荡整理走势,关注下图短期均线附近支撑。

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

暂以低多思路对待,未入场投资者继续关注依托均线附近入场机会(红色)

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图:WTI首行1小时图

短期来看,油价昨日的回调使得短期涨势受阻,价格存在继续震荡调整可能,下方关注63.1-63.2美元附近支撑。图片

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