弘业原油市场早评20210429-EIA原油库存小幅增加,INE仓单降至新低

2021-04-29 09:38:24 admin 2

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、美国:如果美国重返伊朗核协议(JCPOA),仍将保留部分对伊朗的制裁措施。

2、拜登政府和前美国政府的官员透露,拜登政府考虑接近全面撤回特朗普时期对伊朗实施的部分最严格的制裁,以换取伊朗重新遵守伊核协议。随着本周维也纳间接谈判的继续,美国官员也拓宽了准备向伊朗提供条件的选项,伊朗方面一直要求美国取消一切制裁。官员们拒绝透露正在考虑取消那些制裁,但他们强调,除与核计划相关制裁外,愿意取消包括恐怖主义相关、导弹相关以及人权相关的非核制裁。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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图:美国柴油馏分库存变化

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图:美国精炼汽油库存变化

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2、高盛:预计2021年和2022年布伦特原油价格分别为73.13美元/桶和75美元/桶。预计油价将升至80美元/桶,铜价将达到1.1万美元/吨,未来6个月有上行风险。

3、宏观:美联储保持QE不变,称通胀因暂时性因素上升,疫苗接种支持经济走强;鲍威尔称目前不是缩减量宽进行沟通的时机,通胀临时上扬不保证将加息,股市某些方面存在泡沫。拜登即将公布1.8万亿美元家庭援助计划,方法是向富人大幅增税。

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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图:印度新增确诊病例不断刷新新高

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格延续涨势,布伦特首行合约收盘涨0.65%报66.52美元/桶,WTI首行收盘涨1.02%报63.65美元,今日早盘油价小幅上涨。

EIA原油库存录得9万桶的降幅,远低于稍早前公布的API原油库存数据,结构上看,上周原油净进口大幅增加,但炼厂开工率上升至2020年3月以来的最高水平,炼厂需求增加基本抵消了供应的增幅;成品油库存方面,汽油库存小幅上升,柴油馏分延续季节性去库趋势,本周再度录得较大降幅。报告整体中性偏多。

东区市场方面,美国称将考虑取消与核计划的所有制裁以换取伊朗重返核协议,但伊朗要求取消所有制裁,谈判在短期或将再度陷入僵局。INE方面,昨日注册仓单总量小幅下降19.8万桶,总量来到近期新低的1725.7万桶。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月28日):07合约价格来到63.12美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.49美元/桶,M1-M3月差来到+0.87元/桶,M1-M6月差来到+1.98美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单降至新低的1725.7万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:WTI首行4小时图

油价在昨日欧美尾盘拉升,震荡调整风险暂未完全消除

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图:WTI首行15分钟图

预计继续维持震荡调整态势

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2、走势预期修正

图:WTI首行4小时图

油价昨日延续涨势,表现强于此前的预期,近期或延续震荡偏强运行

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图:WTI首行15分钟图

短期走势也处于多头格局中,暂以低多思路对待

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