弘业原油市场早评20210422-伊核协议谈判取得进展,EIA原油库存小幅上涨

2021-04-22 08:32:32 admin 1

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、外媒:伊核协议谈判取得进展,拜登政府表示愿意放松针对伊朗石油和金融等行业的制裁。拜登政府还可能放松对伊朗钢铁、铝和汽车的制裁。

2、伊朗总统鲁哈尼:关于重启伊核协议,未来有“三个步骤”。第一是美国解除制裁;第二,我们将核实制裁的解除情况;第三,我们恢复核承诺,全面实施协议。

3、美国官员:美国与伊朗在谈判中仍有分歧,部分分歧是重要内容。在撤销哪些制裁,以及伊朗采取哪些行动恢复核承诺方面仍有分歧。可以在没有制裁的情况下反制伊朗在中东的行动。

4、美国驻也门特使:美国需要更多的国际援助,以阻止伊朗向胡塞武装运送武器。

5、国际原子能机构(IAEA)的报告显示,伊朗计划在纳坦兹工厂再安装4台IR-4离心机。伊朗在纳坦兹的地下浓缩工厂安装了更先进的IR-2M和IR-4离心机。

6、据伊朗电视台:伊朗的伊斯兰革命卫队(IRGC)使用无人机在波斯湾的美国航空母舰上空飞越。

西区市场方面:

1、EIA周报摘要:

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高频需求数据变化:

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2、俄罗斯副总理诺瓦克:还没有听说要讨论美国NOPEC法案的提议。(NOPEC:OPEC和其成员国国有石油公司因国家豁免的缘故,其贸易受到美国法律保护。NOPEC法案旨在去除这一保护伞,允许美国依照其反垄断法诉讼OPEC国家垄断全球石油供应、操纵国际油价。)

3、洲际交易所(ICE):4月20日成交的穆尔班原油期货合约达到创纪录的18848份。

4、埃克森美孚:开始缓慢增加在圭亚那的原油产量至10-11万桶/日。

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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图:印度新增确诊病例不断刷新新高

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油价格呈现震荡格局,布油07合约如期在64.3美元附近反弹后再度回落,今日,早盘油价徘徊于昨日低位附近,近两日技术面走势存在较高的不确定性。

西区市场方面,EIA原油库存小幅增加,结构上看,炼厂原油净投入小幅降低抵消了净进口水平的回落,原油产量环比持平。成品油方面,汽油、航煤、渣油库存上升、柴油馏分下降,成品油总库存窄幅波动。高频需求数据显示,汽油需求继续回升至去年3月以来的最高水平,报告整体偏中性。

东区市场方面,据外媒报道,美国总统拜登的政府表示愿意放松针对伊朗石油、金融和其他行业的限制措施,此前伊朗方面希望看到更加具体的举措,这将有助于缩小谈判分歧。参与谈判的人士称,随着美国更清晰地列出它准备提出的解除制裁的方案,谈判取得了进展。

INE方面,今日阿曼早盘约62.86美元,运费维持在0.87美元附近,离岸汇率来到6.4890附近,sc2108理论仓单成本约431.7元。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月21日):06合约价格来到63.85美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.50美元/桶,M1-M3月差来到+1.11元/桶,M1-M6月差来到+2.52美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1748.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):柴油裂解价差震荡上升

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:贴水小幅反弹但仍处弱势

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂维持不变,下方仍存一定回调空间

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图:Brent首行15分钟图

暂维持不变,布油昨日如期跌破均线前一日均线支撑,下方或仍存一定回落空间,下方64.2-64.4美元附近或存在一定支撑。

此外,本次油价的回落是否是对应上一轮的大跌(70.03-60.33)仍存不确定性,仍需等待市场给出更多的走势指引,操作上轻仓为主。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

布油昨日欧美时段在64.3美元附近反弹,但尾盘再度回落。目前尚难以判断是二次测试或是继续走弱,即本次油价的回落是否是对应上一轮的大跌(70.03-60.33)仍存不确定性,仍需等待市场给出更多的走势指引。

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图:Brent首行15分钟图

暂维持不变,当前暂无明显方向指引,油价存在再度反弹可能,但不确定性较高。

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