弘业原油市场早评20210414-OPEC上调需求预期,API原油库存录得降幅

2021-04-14 08:08:55 admin 16

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、伊朗副外长Araghchi:铀浓缩增加是对核设施攻击的回应。媒体获得的国际原子能机构(IAEA)报告显示,伊朗已通知IAEA称其计划在纳坦兹的地面试验工厂进行浓度高达60%的铀浓缩。伊朗驻国际原子能机构大使:伊朗预计下周浓缩铀丰度将达到60%。(油资讯注:伊核协议规定的丰度为不超过3.67%)

2、俄罗斯常驻维也纳国际组织代表:维也纳《联合全面行动计划》(JCPOA)联委会会议将推迟一天在4月15日举行,除了先前的议题之外,委员会还将讨论伊朗在核领域的最新行动,包括将铀浓缩浓度提高到60%的计划。

3、白宫新闻秘书珍·普萨基:美国认为伊朗宣布提高铀浓缩浓度是挑衅行为。预计伊朗将继续进行外交努力。

4、据以色列CH12电视台援引以色列官员:伊朗袭击了阿联酋附近的以色列船只;无人员伤亡。

5、OPEC月报摘要:预计2021年全球原油需求增速预期为595万桶/日,此前预期为589万桶/日;将2021年全球对欧佩克组织的原油需求预期上调20万桶/日至2740万桶/日;自2020年年中以来,全球石油库存一直在大幅下降,预计未来几个月还将继续下降。受伊朗增产推动,OPEC3月产量环比增加20万桶/日。

图:OPEC供应

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图:4月月报供需平衡表

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图:3月月报供需衡表

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6、海关总署:中国3月成品油出口683.1万吨,1-3月累计出口1779万吨

西区市场方面:

1、美国4月9日当周API原油库存 -361万桶,前值 -262万桶。库欣原油库存 +91.7万桶,前值 -8.4万桶。汽油库存 +557万桶,前值 +455万桶。馏分油库存 -300万桶,前值 +281万桶。

2、美国得州现货电价一度飙涨逾3300%。美国得州电网运营商警告称,由于一股冷空气正穿过该州,风力和太阳能发电受到了限制,同时发电机组正停机进行定期维修工作,电力供应料出现紧张现象。

3、埃克森美孚石油重启了路易斯安那州巴吞鲁日市库克的炼油设施。

4、高盛:现在是时候考虑大宗商品回调风险敞口了。

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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图:印度新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油震荡上涨,伊朗局势再度紧张、API原油库存下降以及OPEC月报为油价带来支撑,布伦特原油期货价格收盘涨1.2%报63.96美元/桶。今日凌晨公布的API数据显示过去一周全美原油库存录得约360万桶的降幅,汽油库存大幅增加但柴油馏分录得降低,报告中性偏多,晚间关注EIA数据指引。昨日,OEPC公布新一期月度报告,从平衡表来看,2021年的需求增量被上调6万桶/日,时间点来看增量仍集中在下半年,二季度全球对opec原油需求来到2740万桶/日,三季度上升至2800万桶/日,供需仍存一定缺口。短期来看亚市盘中上行空间可能有限,警惕冲高回落风险。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月13日):06合约价格来到61.75美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.59美元/桶,M1-M3月差来到+1.16元/桶,M1-M6月差来到+2.20美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1748.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):柴油裂解价差震荡上升

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:贴水小幅反弹但仍处弱势

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂缺乏明显方向指引,日内存在第二次上冲可能,盘中需继续警惕冲高回落风险,上方继续关注均线处压力(蓝色)

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图:Brent首行15分钟图

昨日走势基本符合预期,油价盘中突破均线压力,但欧美尾盘再度回落至均线下方(红)

日内存在第二次冲高可能,但下行压力暂未消除。建议短期操作为主。

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,盘中需继续警惕冲高回落风险,上方继续关注均线处压力(蓝色)

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图:Brent首行15分钟图

暂维持不变,日内上行空间可能有限

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