弘业原油市场早评20210413-EIA上调美国5月页岩油产量预期

2021-04-13 08:34:22 admin 39

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、市场消息:伊拉克提高五月售往亚洲的所有等级的原油价格。其中五月销往亚洲的巴士拉轻质原油价格设定为较官方价格升水1.4美元/桶。

2、白宫新闻秘书珍·普萨基:伊朗核设施遭到袭击后,维也纳会谈没有变化。美国没有参与攻击伊朗核设施。美国本周集中讨论伊朗核协议的外交谈判。

3、市场消息:欧盟理事会决定将对伊朗的限制措施延长至2022年4月。欧盟理事会将8个个人、3个实体列入伊朗制裁名单。

4、据法新社:伊朗因制裁问题暂停与欧盟在各个领域的合作。

5、上海国际能源交易中心:经研究决定,自2021年4月16日交易(即4月15日晚夜盘)起:低硫燃料油期货各合约的交易手续费由人民币2元/手调整为成交金额的万分之零点一。20号胶期货各合约的交易手续费由人民币3元/手调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。

西区市场方面:

1、美国能源信息署(EIA):预计美国5月份页岩地区石油产量增加约1.3万桶/日至约761万桶/日。

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2、阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆3月份的石油产量为59.21万桶/日。3月履行了欧佩克+的石油产量承诺。

3、美联储高官:当疫苗接种率达75%时,可以就缩减QE进行讨论。

美联储调查:美国3月消费者通胀预期创近七年新高,市场担心通胀可能急升。

4、一名美国官员表示,总统拜登不支持上调汽油税。(彭博)

疫情趋势

图:海外新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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图:印度新增确诊病例数(早间为不完全统计数据

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,原油市场消息清淡,外盘原油冲高回落,布伦特原油期货价格收盘涨0.24%报63.20美元/桶。昨日,EIA公布了新一期钻探活动报告,报告上调美国5月七大页岩油产区产量1.3万桶/日,增量主要来自二叠纪盆地,根据国际能源署的报告,美国页岩油产量仍将呈现温和复苏的态势。当前,市场供应较为充裕,而需求复苏的预期也较为强烈,我们认为,高油价下需求仍需出现持续的边际改善迹象才能对油价形成支撑。近期,欧美部分地区宣布在未来两周将开始放松限制措施,后市可继续关注例如苹果、tomtom等高频出行数据的变化情况。

日内关注OPEC月报的公布。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(4月10日):06合约价格来到61.26美元/桶(16:30 marker price)。月差相对稳定,M1-M2来到+0.59美元/桶,M1-M3月差来到+1.14元/桶,M1-M6月差来到+2.18美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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  数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单维持新低的1748.4万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

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图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

暂缺乏明显方向指引,存在反弹空间,但注意冲高回落风险,上方继续关注均线处压力(蓝色)

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图:Brent首行15分钟图

维持不变,暂处于弱势区间,但短期处于反弹过程中,存在突破前期红色均线压制可能,注意冲高回落风险

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

暂缺乏明显方向指引,日内存在第二次上冲可能,盘中需继续警惕冲高回落风险,上方继续关注均线处压力(蓝色)

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图:Brent首行15分钟图

昨日走势基本符合预期,油价盘中突破均线压力,但欧美尾盘再度回落至均线下方(红)

日内存在第二次冲高可能,但下行压力暂未消除。建议短期操作为主。

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